In Zeiten von Online-Beratungsterminen und digitalen Lösungen ist es für Steuerkanzleien unverzichtbar geworden, eine einfache und effektive Terminvereinbarung mit ihren Mandanten zu ermöglichen. Eine gute Terminplanung kann Zeit und Ressourcen sparen und eine höhere Mandantenzufriedenheit fördern. In diesem Beitrag werden die drei besten Online-Terminplaner für Steuerkanzleien verglichen:
Calendly, Calenso und Terminland.
Schnell und einfach zu bedienen: Calendly
Calendly ist ein benutzerfreundliches Tool zur Terminvereinbarung, das eine nahtlose Integration in bestehende Kalender wie Google Kalender, iCloud oder Microsoft Outlook bietet. Dieses Tool ist ideal für Steuerberatungskanzleien, die viele Termine und Beratungen durchführen, da es eine automatisierte Terminvergabe ermöglicht und Zeit für manuelle Terminabstimmungen spart. Calendly bietet eine Vielzahl von Terminoptionen, einschließlich Einzeltermine, Gruppentermine und Serientermine, und ermöglicht es Mandanten, Termine auf der Grundlage der Verfügbarkeit des Steuerberaters zu buchen. Zudem können Erinnerungen und Bestätigungen automatisch an die Mandantengesendet werden.
Funktionen
- Kalenderintegration: Calendly kann in verschiedene Kalender integriert werden, einschließlich Google, Outlook und iCloud. Dies erleichtert die Planung und Verwaltung von Terminen.
- Terminerinnerungen: Calendly sendet automatisch Erinnerungen an Kunden, bevor der Termin stattfindet, um sicherzustellen, dass sie daran denken.
- Automatisierte Terminvergabe: Calendly bietet automatisierte Terminvergabe, die es Kunden ermöglicht, Termine zu vereinbaren, ohne dass sie mit einem Mitarbeiter sprechen müssen.
- Flexible Terminoptionen: Calendly ermöglicht es Benutzern, verschiedene Terminoptionen zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Dauer des Termins und der verfügbaren Zeitfenster.
- Reservierungssystem: Calendly bietet ein Reservierungssystem, das es Benutzern ermöglicht, Termine zu blockieren, wenn sie nicht verfügbar sind.
- Zeitersparnis: Calendly spart Benutzern Zeit, indem es ihnen ermöglicht, Termine automatisch zu planen und zu organisieren.
Vorteile | Nachteile |
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✅Einfach zu bedienen dank benutzerfreundlichen Oberfläche | ❌ Kostenlose Version hat nur beschränkte Funktionen |
✅Nahtlose Integration in bestehende Kalender | ❌ Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten |
✅Automatische Erinnerungen und Bestätigungen | ❌ Das Design könnte einfacher sein |
Das Schweizer-Taschenmesser: calenso
Calenso ist ein webbasiertes Terminplanungstool, das eine benutzerfreundliche und effiziente Terminplanung ermöglicht. Es ist ideal für Steuerberatungskanzleien, da es eine nahtlose Integration mit Google Kalender bietet und eine einfache Terminvereinbarung mit Mandanten ermöglicht. Calenso bietet eine automatisierte Terminvergabe und ermöglicht es Mandanten , Termine auf der Grundlage der Verfügbarkeit des Steuerberaters zu buchen. Zudem bietet es die Möglichkeit, Gruppentermine und Serientermine zu erstellen. Calenso bietet auch eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen mit anderen Tools.
Funktionen
- Automatisierte Terminvergabe: Calenso bietet automatisierte Terminvergabe, die es Kunden ermöglicht, Termine zu vereinbaren, ohne dass sie mit einem Mitarbeiter sprechen müssen.
- Flexible Terminoptionen: Calenso ermöglicht es Benutzern, verschiedene Terminoptionen zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Dauer des Termins und der verfügbaren Zeitfenster.
- Kalenderintegration: Calenso kann in verschiedene Kalender integriert werden, einschließlich Google, Outlook und iCloud. Dies erleichtert die Planung und Verwaltung von Terminen.
- Online-Buchung: Calenso ermöglicht es Mandanten, online Termine zu buchen, was die Terminvereinbarung erleichtert.
- Online-Payment: Mit der Online-Bezahlfunktion können Sie Ihre Währung und Ihre MwSt. selbst wählen. Ihre Mandanten können bei der Terminvereinbarung die Dienstleistung gleich bezahlen. Somit sparen Sie noch mehr Zeit, da der Einkassierschritt übersprungen werden kann.
- Automatisierte Erinnerungen: Calenso sendet automatisch Erinnerungen an Mandanten, bevor der Termin stattfindet, um sicherzustellen, dass sie daran denken.
- Terminmanagement: Calenso ermöglicht es Benutzern, Termine einfach zu planen und zu organisieren.
Vorteile | Nachteile |
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✅Swiss-Hosting mit DSGVO-Konformität | ❌ Kostenlose Version hat nur beschränkte Funktionen |
✅Mehrsprachige Buchungsprozesse möglich | ❌ Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten |
✅Übersichtliches Dashboard zur Mandanten- und Mitarbeiterverwaltung | ❌ Das Design könnte einfacher sein |
Der DATEV-Partner: Terminland
Ihre Kanzlei kann von der Nutzung von Terminland profitieren, indem Sie Ihre Kanzleisoftware um eine einfache und sichere Online-Terminbuchungslösung ergänzen. Mit Terminland können Ihre Klienten rund um die Uhr Termine online buchen und dadurch das Anrufaufkommen in Ihrer Steuerkanzlei entlasten. Durch das zusätzliche Angebot der Online-Terminvergabe haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für ihre tägliche Arbeit. Zudem haben viele Mandanten oft keine Zeit, während Ihrer Telefon- oder Bürozeiten Termine zu vereinbaren, was die Terminvereinbarung erschwert. Mit Terminland können Sie diesen Mandanten eine bequeme und flexible Möglichkeit bieten, Termine zu vereinbaren und somit ihre Zufriedenheit steigern.
Funktionen
- Online Terminbuchung für klassische Internetbrowser und Smartphones
- Flexible Abbildung von Terminbuchungsregeln
- Automatische Buchungsbestätigung per E-Mail
- Automatische Terminerinnerung per E-Mail oder SMS
- Videochat-Integration
- Online-Payment
- Mehrsprachigkeit
- Synchronisation mit MS Exchange und Outlook 365
- Ressourcenverwaltung (Räume, Geräte, …).
- Test- und Produktionsumgebung mit Transportsystem
Vorteile | Nachteile |
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✅Hohe Anpassungsmöglichkeit an die Bedürfnisse der Kanzlei | ❌ Weniger Funktionen als Calendly und Calenso |
✅Kostenlose Testphase | ❌ Nicht so bekannt wie andere Tools zur Terminvereinbarung |
✅Datenspeicherung in ISO-zertifiziertem Rechenzentrum | |