đŸ—“ïž Terminfindung fĂŒr Steuerkanzleien: Die 3 besten Tools im Vergleich (2023)

Online Terminfindung Tool

In Zeiten von Online-Beratungsterminen und digitalen Lösungen ist es fĂŒr Steuerkanzleien unverzichtbar geworden, eine einfache und effektive Terminvereinbarung mit ihren Mandanten zu ermöglichen. Eine gute Terminplanung kann Zeit und Ressourcen sparen und eine höhere Mandantenzufriedenheit fördern. In diesem Beitrag werden die drei besten Online-Terminplaner fĂŒr Steuerkanzleien verglichen:
Calendly, Calenso und Terminland.

Schnell und einfach zu bedienen: Calendly

Calendly ist ein benutzerfreundliches Tool zur Terminvereinbarung, das eine nahtlose Integration in bestehende Kalender wie Google Kalender, iCloud oder Microsoft Outlook bietet. Dieses Tool ist ideal fĂŒr Steuerberatungskanzleien, die viele Termine und Beratungen durchfĂŒhren, da es eine automatisierte Terminvergabe ermöglicht und Zeit fĂŒr manuelle Terminabstimmungen spart. Calendly bietet eine Vielzahl von Terminoptionen, einschließlich Einzeltermine, Gruppentermine und Serientermine, und ermöglicht es Mandanten, Termine auf der Grundlage der VerfĂŒgbarkeit des Steuerberaters zu buchen. Zudem können Erinnerungen und BestĂ€tigungen automatisch an die Mandantengesendet werden.

Funktionen

  • Kalenderintegration: Calendly kann in verschiedene Kalender integriert werden, einschließlich Google, Outlook und iCloud. Dies erleichtert die Planung und Verwaltung von Terminen.
  • Terminerinnerungen: Calendly sendet automatisch Erinnerungen an Kunden, bevor der Termin stattfindet, um sicherzustellen, dass sie daran denken.
  • Automatisierte Terminvergabe: Calendly bietet automatisierte Terminvergabe, die es Kunden ermöglicht, Termine zu vereinbaren, ohne dass sie mit einem Mitarbeiter sprechen mĂŒssen.
  • Flexible Terminoptionen: Calendly ermöglicht es Benutzern, verschiedene Terminoptionen zur VerfĂŒgung zu stellen, einschließlich der Dauer des Termins und der verfĂŒgbaren Zeitfenster.
  • Reservierungssystem: Calendly bietet ein Reservierungssystem, das es Benutzern ermöglicht, Termine zu blockieren, wenn sie nicht verfĂŒgbar sind.
  • Zeitersparnis: Calendly spart Benutzern Zeit, indem es ihnen ermöglicht, Termine automatisch zu planen und zu organisieren.

VorteileNachteile
✅Einfach zu bedienen dank benutzerfreundlichen OberflĂ€che❌ Kostenlose Version hat nur beschrĂ€nkte Funktionen
✅Nahtlose Integration in bestehende Kalender❌ EingeschrĂ€nkte Anpassungsmöglichkeiten
✅Automatische Erinnerungen und BestĂ€tigungen❌ Das Design könnte einfacher sein
Vor- und Nachteile von Calendly

Das Schweizer-Taschenmesser: calenso

calenso logo

Calenso ist ein webbasiertes Terminplanungstool, das eine benutzerfreundliche und effiziente Terminplanung ermöglicht. Es ist ideal fĂŒr Steuerberatungskanzleien, da es eine nahtlose Integration mit Google Kalender bietet und eine einfache Terminvereinbarung mit Mandanten ermöglicht. Calenso bietet eine automatisierte Terminvergabe und ermöglicht es Mandanten , Termine auf der Grundlage der VerfĂŒgbarkeit des Steuerberaters zu buchen. Zudem bietet es die Möglichkeit, Gruppentermine und Serientermine zu erstellen. Calenso bietet auch eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen mit anderen Tools.

Funktionen

  • Automatisierte Terminvergabe: Calenso bietet automatisierte Terminvergabe, die es Kunden ermöglicht, Termine zu vereinbaren, ohne dass sie mit einem Mitarbeiter sprechen mĂŒssen.
  • Flexible Terminoptionen: Calenso ermöglicht es Benutzern, verschiedene Terminoptionen zur VerfĂŒgung zu stellen, einschließlich der Dauer des Termins und der verfĂŒgbaren Zeitfenster.
  • Kalenderintegration: Calenso kann in verschiedene Kalender integriert werden, einschließlich Google, Outlook und iCloud. Dies erleichtert die Planung und Verwaltung von Terminen.
  • Online-Buchung: Calenso ermöglicht es Mandanten, online Termine zu buchen, was die Terminvereinbarung erleichtert.
  • Online-Payment: Mit der Online-Bezahlfunktion können Sie Ihre WĂ€hrung und Ihre MwSt. selbst wĂ€hlen. Ihre Mandanten können bei der Terminvereinbarung die Dienstleistung gleich bezahlen. Somit sparen Sie noch mehr Zeit, da der Einkassierschritt ĂŒbersprungen werden kann.
  • Automatisierte Erinnerungen: Calenso sendet automatisch Erinnerungen an Mandanten, bevor der Termin stattfindet, um sicherzustellen, dass sie daran denken.
  • Terminmanagement: Calenso ermöglicht es Benutzern, Termine einfach zu planen und zu organisieren.

VorteileNachteile
✅Swiss-Hosting mit DSGVO-KonformitĂ€t❌ Kostenlose Version hat nur beschrĂ€nkte Funktionen
✅Mehrsprachige Buchungsprozesse möglich❌ EingeschrĂ€nkte Anpassungsmöglichkeiten
✅Übersichtliches Dashboard zur Mandanten- und Mitarbeiterverwaltung❌ Das Design könnte einfacher sein
Vor- und Nachteile von Calendly

Der DATEV-Partner: Terminland

Ihre Kanzlei kann von der Nutzung von Terminland profitieren, indem Sie Ihre Kanzleisoftware um eine einfache und sichere Online-Terminbuchungslösung ergĂ€nzen. Mit Terminland können Ihre Klienten rund um die Uhr Termine online buchen und dadurch das Anrufaufkommen in Ihrer Steuerkanzlei entlasten. Durch das zusĂ€tzliche Angebot der Online-Terminvergabe haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit fĂŒr ihre tĂ€gliche Arbeit. Zudem haben viele Mandanten oft keine Zeit, wĂ€hrend Ihrer Telefon- oder BĂŒrozeiten Termine zu vereinbaren, was die Terminvereinbarung erschwert. Mit Terminland können Sie diesen Mandanten eine bequeme und flexible Möglichkeit bieten, Termine zu vereinbaren und somit ihre Zufriedenheit steigern.

Funktionen

  • Online Terminbuchung fĂŒr klassische Internetbrowser und Smartphones
  • Flexible Abbildung von Terminbuchungsregeln
  • Automatische BuchungsbestĂ€tigung per E-Mail
  • Automatische Terminerinnerung per E-Mail oder SMS
  • Videochat-Integration
  • Online-Payment
  • Mehrsprachigkeit
  • Synchronisation mit MS Exchange und Outlook 365
  • Ressourcenverwaltung (RĂ€ume, GerĂ€te, …).
  • Test- und Produktionsumgebung mit Transportsystem

VorteileNachteile
✅Hohe Anpassungsmöglichkeit an die BedĂŒrfnisse der Kanzlei❌ Weniger Funktionen als Calendly und Calenso
✅Kostenlose Testphase❌ Nicht so bekannt wie andere Tools zur Terminvereinbarung
✅Datenspeicherung in ISO-zertifiziertem Rechenzentrum
Vor- und Nachteile von Terminland