🏆DATEV Eigenorganisation classic oder comfort? Die Unterschiede

DATEV Eigenorganisation

Als Steuerkanzlei ist es wichtig, den Büroalltag effizient und organisiert zu gestalten. Die Eigenorganisation-Software von DATEV kann hierbei eine große Hilfe sein. Die Software bietet die Möglichkeit, Aufgaben, Termine, Dokumente und viele weitere Aspekte der Büroorganisation zu verwalten und zu automatisieren.

Brauchen Sie nur zwei kleine Schraubschlüssel oder besser doch den voll ausgestatteten Werkzeugkasten für Ihre Tätigkeiten?
Reicht DATEV Eigenorgansation classic oder sollten Sie lieber auf Nummer sichern gehen, indem Sie DATEV Eigenorgansation comfort wählen?

In diesem Beitrag werden wir die Unterschiede zwischen der Classic- und der Comfort-Version von DATEV Eigenorganisation genauer betrachten und Ihnen helfen, die beste Wahl für Ihre Kanzlei zu treffen.

DATEV ist ein Softwareanbieter für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Eigenorganisation-Software von DATEV hilft bei der Organisation des Büroalltags und unterstützt bei der Verwaltung von Aufgaben, Terminen, Dokumenten und vielem mehr. Es gibt zwei Versionen der Eigenorganisation-Software: Classic und Comfort.

Die größten Unterschiede zwischen DATEV EO classic und comfort

Eine wichtige Entscheidung, die jede Steuerkanzlei treffen muss, betrifft die Wahl der richtigen Eigenorganisation-Software. In diesem Kontext stellt sich oft die Frage, welche Version von DATEV Eigenorganisation am besten geeignet ist. Der größte Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt in der Auftragsverwaltung und dem Auswertungssystem.

DATEV Eigenorganisation classic und comfort Unterschiede
Kanzleifuchs erklärt: Das sind die wesentliche Unterschiede zwischen DATEV Eigenorganisation classic und comfort

Rechnungsbezogen vs. auftragsbezogen

Während EO Classic eher rechnungsbezogen arbeitet, ist EO Comfort auftragsbezogen. Das bedeutet, dass die Komfortvariante detaillierter die einzelnen Leistungen und die dazugehörigen Zeiten aufschlüsselt, was bei der Klassik Variante so nicht möglich ist. Insbesondere bei der Komfortvariante können Sie relativ leicht ihre Deckungsbeiträge je Auftrag einsehen und somit tiefer in das Zahlenwerk der Kanzlei einsteigen. Das Auswertungssystem der Comfort-Version bietet somit eine bessere Basis für unternehmerische Entscheidungen.

Kompakte Informationen vs. individuelle Bemerkungen

In der EO classic Variante fehlt im Gegensatz zur EO comfort Version die Funktion „zusätzliche Auftragsinformationen“.

Die Funktion „Zusätzliche Auftragsinformationen“ in DATEV Eigenorganisation Comfort ermöglicht es, weitere Informationen zu einem Auftrag zu hinterlegen, die nicht unmittelbar mit der eigentlichen Auftragsabwicklung zu tun haben. Hierzu zählen beispielsweise Informationen zu Ansprechpartnern, Projektnummern oder Vertragsbedingungen.

Durch die Möglichkeit, diese zusätzlichen Informationen direkt im Auftrag zu hinterlegen schaffen Sie eine bessere Übersichtlichkeit und Transparenz. Dies kann insbesondere bei komplexeren Aufträgen oder bei Projekten mit vielen Beteiligten hilfreich sein, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und Verwechslungen oder Missverständnissen vorzubeugen.

Durch die Erfassung und Hinterlegung dieser Informationen direkt im Auftrag wird auch eine bessere Nachvollziehbarkeit und Dokumentation ermöglicht. Dies kann im Fall von Rückfragen oder bei der Aufstellung von Rechnungen von Vorteil sein.

Wem umfangreiche Informationen zu einem Auftrag weiterhelfen, wählt am besten die EO comfort Version aus.

Wenig Stammdaten vs. viele Stammdaten

Erfassen Sie auch Daten zu Interessenten, die noch keine Mandanten bei Ihnen geworden sind? Falls das auch in Zukunft nicht bei Ihnen geplant ist, ist EO classic die bessere Variante für Sie. Wenn Sie allerdings, alle potenziellen Kunden oder Geschäftspartner erfassen möchten, um Ihre Kundenakquise gezielt zu planen und durchzuführen, sollten Sie die EO comfort Version wählen.

Mit der Funktion „Interessenten“ haben Sie eine bessere Übersicht und Strukturierung bei der Pflege von Kontaktdaten ermöglicht. So können beispielsweise Interessenten gezielt angesprochen werden, die an bestimmten Leistungen interessiert sind.

Zusätzlich kann die Funktion „Interessenten“ dazu beitragen, die Zusammenarbeit und Kommunikation mit potenziellen Mandanten zu verbessern. Durch die Erfassung und Pflege von Informationen zu Interessenten können beispielsweise gezielte Marketingaktionen oder Werbemaßnahmen durchgeführt werden.

Durch die gezielte Erfassung und Verwaltung von Interessenten kann zudem eine bessere Kundenbindung erreicht werden, da die Kanzlei bereits im Vorfeld gezielt auf die Bedürfnisse und Interessen potenzieller Mandanten eingehen kann.

Über DATEV EO comfort

Die Vor- und Nachteile von DATEV Eigenorganisation comfort

Die Classic-Version ist eine Basisversion der Software und bietet grundlegende Funktionen für die Büroorganisation, wie z.B. Terminverwaltung, Wiedervorlage, Archivierung von Dokumenten und Notizen. Mit der Classic-Version können auch Posteingang und Postausgang verwaltet werden.

Die Comfort-Version bietet im Vergleich zur Classic-Version erweiterte Funktionen und Werkzeuge für die Büroorganisation. Die Comfort-Version verfügt beispielsweise über ein leistungsfähiges Dokumentenmanagement-System, mit dem Dokumente automatisch erkannt, verschlagwortet und archiviert werden können. Außerdem können mit der Comfort-Version auch Kontakthistorien und eine Aufgabenmanagement-Funktion verwaltet werden. Die Software unterstützt auch Workflow-Prozesse und bietet zusätzliche Tools zur besseren Verwaltung von Dokumenten.

VorteileNachteile
✅ Transparenz über Leistungen für Kanzleien und Mandanten❌ Umstellung zeitaufwendig, wenn nicht ungeplante Einführung
✅ Kostenkontrolle wie Deckungsbeiträge ersichtlich❌ Neue Software erfordert Change Management
✅ Kanzlei Controlling möglich❌ Datenimport vom Alt- ins Neusystem nicht möglich
Die Vor- und Nachteile von DATEV Eigenorganisation comfort

Funktionen im Überblick

FunktionEO comfortEO classic
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
zusätzliche Auftragsinformationen
Aufgaben
Vorlagenverwaltung
Schnellinfos
Schriftguterstellung
Stammdaten Eigenorganisation
Interessenten
zusätzliche Auswertungen
individuelle Felder
Prozessunterstützung
Mandantenstammdaten
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
Postausgang
elektronischer Bescheidabgleich
Posteingang, Fristüberwachung
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
individuelle Ablage
Handakte
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
Erinnerungsschreibung
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
Zeiten, Honorare, Aufträge Eigenorganisation
Rechnungsschreibung
dezentrale Leistungserfassung
Leistungserfassung
Angebotsmanagement
Planung Eigenorganisation
Mitarbeitereinsatzplanung
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
Die funktionalen Unterschiede zwischen DATEV EO classic und EO comfort

Weitere Unterschiede

Es ist wichtig zu beachten, dass die Comfort-Version von DATEV Eigenorganisation auch einige zusätzliche Voraussetzungen hat. Beispielsweise wird die Comfort-Version nur auf einem DATEV-Server installiert und es ist eine spezielle Lizenz erforderlich. Classic-Version hingegen kann auch auf lokalen PCs installiert werden.

Auch die Bedienoberfläche unterscheidet sich zwischen den beiden Versionen. Die Comfort-Version verfügt über eine modernere Oberfläche, die an Windows 10 angelehnt ist und sich an den Bedienkonzepten von Office 365 orientiert.

Für wen ist DATEV Eigenorganisation classic geeignet?

DATEV Eigenorganisation Classic eignet sich in der Regel für kleinere Kanzleien mit geringerem Auftragsvolumen und einfacheren Aufgabenstellungen. Insbesondere wenn die Kanzlei hauptsächlich mit Stundensätzen arbeitet und nicht so sehr auf eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Leistungen angewiesen ist, kann die Classic-Version ausreichend sein.

Für wen ist DATEV Eigenorganisation comfort geeignet?

DATEV Eigenorganisation Comfort hingegen ist besser geeignet für größere Kanzleien mit komplexeren Anforderungen. Die auftragsbezogene Arbeitsweise und die detaillierte Aufschlüsselung der Leistungen und Zeiten erlauben eine effektivere Auftragsabwicklung und eine bessere Kontrolle über die Deckungsbeiträge. Die Comfort-Version bietet somit eine bessere Grundlage für unternehmerische Entscheidungen und eine höhere Effizienz bei der Verwaltung der Aufträge.

Lesen Sie weiter: Umstieg auf DATEV Eigenorgansation comfort – Diese 5 Fallstricke sollten Sie vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Versionen der DATEV Eigenorganisation-Software ihre eigenen Vorteile haben. Während die Classic-Version ausreichend für die grundlegende Büroorganisation ist, bietet die Comfort-Version erweiterte Funktionen und Werkzeuge für die optimale Büroorganisation. Je nach Bedarf und Anforderungen kann die entsprechende Version ausgewählt werden.

Die DATEV Eigenorganisation-Software ist Teil der DATEV-Suite, die verschiedene Tools für die Buchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen und andere Finanz- und Verwaltungsaufgaben umfasst. Unternehmen können auch auf Unterstützung durch DATEV für Controlling und Unternehmensberatung zurückgreifen

🧶Umstieg auf DATEV EO comfort: Diese 5 Fallstricke sollten Sie vermeiden!

Umstieg DATEV EO comfort Fallstricke

Was sollte wer bis wann nochmal erledigen?
Im Tagesgeschäft jeder Steuerkanzlei häufen sich kleine Anfragen, die mit der Zeit plötzlich Überhand nehmen. Steuerberater stellen sich häufig die Frage, ob die Arbeit überhaupt noch rentabel ist. Gut, wenn Sie eine Software nutzen, die eine strukturierte, transparente und wirtschaftliche Kanzleiarbeit unterstützt.

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie DATEV Eigenorganisation comfort Zeit und Kosten bei der Kanzleiarbeit spart, warum es als Software mit umfangreichen Funktionen nur begrenzt zum Kanzlei-Controlling geeignet ist und warum sich der Umstieg auf DATEV EO comfort sich auf jeden Fall für Ihre Steuerkanzlei lohnen wird.

Was ist DATEV EO comfort?

Besonderheiten von DATEV Eigenorganisation comfort
Kanzleifuchs erklärt: Die Besonderheiten von DATEV EO comfort

DATEV EO comfort ist eine Cloud-basierte Softwarelösung für Steuerberater und Steuerkanzleien in Deutschland, die von der DATEV eG entwickelt wurde. Die Abkürzung „EO“ steht für „Elektronische Organisation“.

Die Software bietet Funktionen zur Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kostenrechnung sowie zur Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Die Daten werden sicher in der Cloud gespeichert und können von autorisierten Personen von verschiedenen Orten aus abgerufen und bearbeitet werden.

DATEV EO comfort soll die Arbeit von Steuerberatern und Steuerkanzleien erleichtern und deren Arbeitsabläufe effizienter gestalten.

Auftragsbezogen statt mandatsbezogen arbeiten

Mit DATEV EO comfort arbeiten Sie mit Aufträgen. Jeder Auftrag kann einem Mandanten und einem Kanzleimitarbeiter zugeordnet werden.
In dem Auftrag werden Termine sowie Aufgaben hinterlegt.

Der DATEV Arbeitsplatz

Strukturiert. Transparent. Wirtschaftlich. In DATEV EO comfort ist der DATEV Arbeitsplatz ist Ihr Cockpit und verschafft Ihnen einen Überblick über den aktuellen Status aller Aufträge. Sie erkennen, wer wie lange an einem Auftrag gearbeitet hat und ob ein Auftrag für Ihre Steuerkanzlei rentabel ist.

Da alle Daten im System hinterlegt sind, können Sie aus DATEV EO comfort Rechnungsvorschläge für einen Auftrag erzeugen lassen.

Welche Probleme löst DATEV EO comfort?

Diese Probleme löst DATEV EO comfort
Kanzleifuchs erklärt: Das bringt Ihnen DATEV EO comfort

Das Homeoffice hat in der Pandemie-Zeit für viele Unternehmen und Berufe an Bedeutung gewonnen. Auch Steuerkanzleien mussten sich auf diese neue Arbeitsweise einstellen. Im Folgenden erfahren Sie die drei größten Vorteile von DATEV EO comfort.

Ortsunabhängiger Datenzugriff

Einer der größten Vorteile von DATEV Eigenorganisation comfort ist die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus auf die Buchhaltungs- und Steuerdaten zuzugreifen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter einer Steuerkanzlei auch von zu Hause aus auf die Daten zugreifen können, ohne dass physische Datenträger wie USB-Sticks oder Festplatten ausgetauscht werden müssen. Das spart Zeit und erhöht die Effizienz der Arbeit.

Auch die Zusammenarbeit mit Mandanten wird durch den ortsunabhängigen Datenzugriff erleichtert. Mandanten können beispielsweise ihre Buchhaltungsdaten direkt in der Cloud speichern, was den Austausch von Daten zwischen Mandanten und Steuerkanzleien einfacher macht.

Datensicherheit

Die Datensicherheit ist ein zentrales Thema für Steuerkanzleien, da sie sensible Informationen ihrer Mandanten verwalten und verarbeiten. Eine Lösung, die hierbei hilft, ist DATEV EO comfort. Die Software erfüllt die vier Sicherheitsstandards:

  1. Verschlüsselung der Daten: Die Daten in DATEV EO comfort werden verschlüsselt gespeichert, was bedeutet, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Die Daten können nur von autorisierten Personen entschlüsselt und gelesen werden.
  2. Regelmäßige Datensicherungen: Die Daten in DATEV EO comfort werden regelmäßig gesichert, um sicherzustellen, dass sie im Falle eines Datenverlusts wiederhergestellt werden können. Dies erhöht die Verfügbarkeit der Daten und verhindert, dass wichtige Informationen verloren gehen.
  3. Firewalls und Anti-Virus-Programme: DATEV EO comfort wird von einer Firewall geschützt, die den Zugriff auf die Daten von außen blockiert. Außerdem wird die Software regelmäßig von Anti-Virus-Programmen überprüft, um sicherzustellen, dass keine Viren oder Malware auf die Daten zugreifen können.
  4. Zugriffsrechte: DATEV EO comfort ermöglicht es Steuerkanzleien, individuelle Zugriffsrechte für ihre Mitarbeiter festzulegen. Dies bedeutet, dass nur autorisierte Personen auf die Daten zugreifen können, was die Sicherheit der Daten erhöht.
  5. 2-Faktor-Authentifizierung: DATEV EO comfort bietet eine 2-Faktor-Authentifizierung an, die eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Dies bedeutet, dass sich Mitarbeiter nicht nur mit einem Passwort anmelden müssen, sondern auch eine Bestätigung per SMS oder einer anderen Methode erhalten, um sicherzustellen, dass sie autorisiert sind.

Effizienter arbeiten

Die Software automatisiert viele manuelle Arbeitsabläufe und ermöglicht so eine schnellere und effizientere Bearbeitung von Buchhaltungs- und Steuerdaten. Zu den Automatisierungsmöglichkeiten gehören:

DATEV EO comfort bietet zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten, die Steuerkanzleien dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Zeit zu sparen. Im Folgenden werden einige konkrete Beispiele für Automatisierungsmöglichkeiten in DATEV EO comfort genannt.

  1. Automatische Buchungsvorschläge: DATEV EO comfort schlägt automatisch Buchungskonten vor, basierend auf den bisherigen Buchungen und der Belegart. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlbuchungen.
  2. Automatische Übernahme von Buchungen: DATEV EO comfort ermöglicht es Steuerkanzleien, Buchungen automatisch von Online-Banking-Konten zu importieren, was die manuelle Eingabe von Buchungen reduziert und Zeit spart.
  3. Automatische Übernahme von Daten: DATEV EO comfort bietet die Möglichkeit, Daten automatisch von anderen DATEV-Produkten zu übernehmen, wie z.B. DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehleingaben.
  4. Automatische Erstellung von Buchungsvorschlägen: DATEV EO comfort erstellt automatisch Buchungsvorschläge basierend auf den bisherigen Buchungen und Belegen. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlbuchungen.
  5. Automatisierte Zahlungsvorschläge: DATEV EO comfort erstellt automatisch Zahlungsvorschläge für offene Posten und bietet die Möglichkeit, diese direkt aus der Software heraus zu überweisen. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlüberweisungen.

Diese Fallstricke werden Sie erwarten

Umstieg auf DATEV EO comfort
Kanzleifuchs erklärt: Auf diese 3 Themen sollten Sie beim Umstieg auf DATEV EO comfort ein besonderes Augenmerk legen

Der Umstieg auf DATEV EO comfort bietet Steuerkanzleien zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel eine höhere Effizienz, bessere Zusammenarbeit mit Kunden und erweiterte Funktionalität. Allerdings kann der Umstieg auch Herausforderungen mit sich bringen, die vermieden werden sollten.

Genau aus diesem Grund ist es wichtig, die fünf Fallstricke beim Umstieg auf DATEV EO comfort zu kennen und zu vermeiden.

Stolperstein Nr. 1: Hardware- und Systemanforderungen

Vernachlässigen Sie diesen Punkt niemals und investieren Sie in eine funktionierende, wenig störungsanfällige IT Infrastruktur. Die Natur von DATEV EO comfort liegt in der Cloud, was eine schnelle und stabile Internetverbindung erfordert. Wenn die Hardware- und Systemanforderungen nicht erfüllt werden, kann dies zu Leistungsproblemen und unerwarteten Ausfällen führen.

Planen Sie genau die benötigte Speicherkapazität, eine ausreichende Prozessorleistung sowie eine schnelle und stabile Internetverbindung.
Führen Sie vor dem Umstieg einen Systemcheck durchzuführen, um eventuelle Schwachstellen oder Kompatibilitätsprobleme zu erkennen und zu beheben.

Aktualisieren Sie regelmäßig die vorhandenen Hardware und Systeme.

Stolperstein Nr. 2: Datenmigration

Wenn Ihre Daten in unterschiedlichen Formaten vorliegen oder die Strukturen nicht einheitlich sind, kann eine fehlerhafte Übertragung oder die Nichtberücksichtigung von wichtigen Daten zu falsch zugeordneten Datensätzen führen und im schlimmsten Fall zu Fehlern in der Buchhaltung oder Steuererklärungen.

Stolperstein Nr. 3: Schulung der Mitarbeiter

Wie bei jeder Softwareumstellung brauchen die Mitarbeiter Zeit, um sich an eine neue Benutzeroberfläche zu gewöhnen.
Schulungen werden oft unterschätzt, da sie häufig als zeit- und kostenaufwendig wahrgenommen werden. Dabei kann jedoch eine unzureichende Schulung zu Fehlern in der Buchhaltung, Steuererklärungen oder anderen Geschäftsprozessen führen, die nicht nur zeitaufwendig sind, sondern auch zu finanziellen Einbußen führen können.

Darüber hinaus kann eine unzureichende Schulung auch zu einer geringen Akzeptanz der Mitarbeiter gegenüber der neuen Software führen. Dies kann zu einem ineffektiven Einsatz der Software und damit zu verpassten Chancen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen führen.

Stolperstein Nr. 4: Anpassung der Arbeitsprozesse

Die Einführung von DATEV EO comfort erfordert von Steuerkanzleien in der Regel eine Anpassung ihrer Arbeitsprozesse. Die Software bietet zahlreiche Funktionen, die eine Automatisierung von Arbeitsprozessen ermöglichen und so Zeit und Aufwand sparen können. Um diese Funktionen jedoch effektiv nutzen zu können, müssen die Arbeitsprozesse entsprechend angepasst werden.

Dabei geht es nicht nur um die technische Integration der Software in die Arbeitsprozesse, sondern auch um eine Anpassung der organisatorischen Abläufe. Die Mitarbeiter müssen beispielsweise in der Lage sein, die Software effektiv zu nutzen und die Arbeitsprozesse so anzupassen, dass die Funktionen der Software optimal genutzt werden können. Es kann daher notwendig sein, Schulungen oder Trainings durchzuführen, um die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren.

Darüber hinaus müssen auch die Arbeitsprozesse im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und -sicherung angepasst werden. DATEV EO comfort erfordert beispielsweise die Übertragung von Daten in die Cloud, was eine entsprechende Infrastruktur und Datensicherheitsvorkehrungen erfordert.

Für wen ist DATEV EO comfort geeignet?

Grundsätzlich ist DATEV EO comfort für Steuerkanzleien jeder Größe geeignet, von kleinen Einzelkanzleien bis hin zu großen Kanzleien mit vielen Mitarbeitern. Die Software bietet zahlreiche Funktionen, die eine effiziente Arbeitsweise ermöglichen und so Zeit und Aufwand sparen können. So lassen sich beispielsweise Routineaufgaben automatisieren, die Übertragung von Daten in die Cloud ermöglicht eine flexible Zusammenarbeit von verschiedenen Standorten und die integrierte Finanzbuchhaltung ermöglicht eine nahtlose Verarbeitung von Buchhaltungsdaten.

Für Steuerkanzleien, die auf der Suche nach einer Softwarelösung sind, sollte jedoch auch die individuelle Situation der Kanzlei berücksichtigt werden. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, vor der Einführung von DATEV EO comfort eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Hard- und Software durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Systemanforderungen erfüllt werden können.

Auch sollten die Mitarbeiter der Kanzlei in die Entscheidung miteinbezogen werden. Eine Schulung der Mitarbeiter auf die neue Software ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Software effektiv genutzt werden kann und so die Arbeitsprozesse der Kanzlei optimiert werden können.

Eine weitere Entscheidungshilfe kann die Frage sein, ob die Kanzlei eine zukunftsorientierte und flexible Arbeitsweise anstrebt. Wenn die Kanzlei beispielsweise planen möchte, flexibler zu arbeiten oder verschiedene Standorte miteinander zu vernetzen, kann DATEV EO comfort eine passende Softwarelösung sein.

Insgesamt ist DATEV EO comfort eine leistungsstarke Softwarelösung für Steuerkanzleien in Deutschland, die eine effiziente Arbeitsweise ermöglichen möchte. Durch eine sorgfältige Bestandsaufnahme, Schulung der Mitarbeiter und eine individuelle Anpassung an die Arbeitsprozesse der Kanzlei kann die Software effektiv genutzt werden und so zu einer höheren Produktivität und Effizienz beitragen.

🔎 Review: Steuerkanzlei Controlling mit Power BI für DATEV EO comfort von Carsten Schulz

Power BI Dashboard: Bearbeitungsstand Einkommensteuer und Jahresabschluss

Fehlender Überblick über Kennzahlen, mühsame Zeiterfassung und -planung von Mitarbeitern, schlechte oder unvollständige Datenqualität aufgrund von Zahlenfriedhöfen – mit zunehmender Zahl an Daten stehen Steuerberater und Steuerkanzleien vor der Herausforderung, ein transparentes Steuerkanzlei Controlling mit aktuellen Daten zu betreiben.

Steuerberater und Unternehmer Carsten Schulz hat hierfür eine Lösung geschaffen:
26 interaktive und fertige Power BI Templates für DATEV Eigenorganisation comfort!

Erfahren Sie in diesem Testbericht, wie das E-Coaching Steuerkanzlei Controlling Ihnen dabei hilft, volle Kontrolle über Ihre Zahlen zu erhalten, um aussagekräftige Insights für wichtige Geschäftsfragen zu erhalten.

Kanzleifuchs erklärt: Darum müssen Sie Ihr Kanzleicontrolling verbessern

„Endlich ein Werkzeug, mit dem man zuverlässig arbeiten kann.“

Das Ende des Blindflugs: Steuerkanzlei Controlling mit Power BI

Vorstellung: Kanzleicontrolling mit Power BI für DATEV EO comfort

Erhalten Sie nun endlich die Adlerperspektive, die Sie für die weitere Kanzleientwicklung benötigen und werfen Sie einen Blick auf Ihre aktuellsten Zahlen.

In dem Online-Kurs Steuerkanzlei Controlling mit Power BI für DATEV EO comfort werden 26 fertige Power BI Dashboard-Vorlagen mit den wichtigsten Kennzahlen für Steuerkanzleien angeboten.
In Videosektionen wird erklärt, wie Sie diese fertigen Auswertungsvorlagen anpassen und nutzen können.
Die Templates sind interaktiv und können mithilfe von Multifiltern an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

„Wir sind begeistert von der Vielfalt der Auswertungsmöglichkeiten und der Einfachheit der Bedienung. So macht Controlling Spaß.“

Mit Microsoft Power BI, einer Business Intelligence Lösung für Steuerberater und Kanzleien können endlich Daten aus DATEV Eigenorganisation comfort angebunden und ausreichend ausgewertet werden.

Die Vorlagen beinhalten einen Überblick über die wichtigsten KPIs. Dazu gehören:

Power BI Dashboard: Bearbeitungsstand Einkommensteuer und Jahresabschluss
Power BI Dashboard für Steuerkanzlei Controlling: Bearbeitungsstand von Einkommensteuer und Jahresabschlüssen
  • Umsatzentwicklung
  • Mandantentwicklung
  • Mitarbeiterentwicklung
  • Fibu-Analysen
  • Fertigstellungsgrade & Planzeitüberwachung von Einkommensteuer und Jahresabschlüssen

Für wen ist Steuerkanzlei Controlling geeignet?

Das E-Coaching Steuerkanzlei Controlling ist für alle Steuerberater und Steuerkanzleien geeignet, die…

  • Nach einer transparenten, dynamischen und fertigen Lösung fürs Controlling suchen.
  • Die Umsatzentwicklung zu vergangenen Jahren vergleichen möchten.
  • Den Bearbeitungsstand von Steuerangelegenheiten und Jahresabschluss im Blick haben möchten.
  • Die Perfomance tracken möchten.
  • Leicht anpassbare Vorlagen ohne Programmieraufwand bevorzugen.
Kanzleifuchs erklärt: Diese 3 Dinge bekommen Sie mit dem Onlinekurs „Steuerkanzlei Controlling“
Power BI Dashboard Umsatz Steuerkanzlei Controlling
Power BI Dashboard für Steuerkanzlei Controlling: Umsätze und Deckungsbeiträge

Für wen ist Steuerkanzlei Controlling nicht geeignet?

Dieser Kurs inklusive fertigen Templates eignet sich nicht für Sie, wenn…

  • Sie weiterhin im Blindflug agieren möchten.
  • Starre Auswertungsmöglichkeiten für Sie vollkommen ausreichend sind.
  • Sie nicht genug Daten für eine sinnvolle Auswertung haben.

Vorstellung Carsten Schulz

Carsten Schulz ist seit fast 20 Jahren als Steuerberater selbständig und seit über 30 Jahren insgesamt in den steuerberatenden Berufen tätig. Er hat schon immer nach Wegen gesucht (und gefunden), aktuelle technische Entwicklungen nutzbar zu machen und zum Vorteil des Berufsstands zu entwickeln.

Carsten Schulz ist Gründer der HSP GRUPPE, einem seit 2008 wachsendem Kooperationsverbund eigenständiger Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzleien. Die HSP GRUPPE umfasst mittlerweile bundesweit über 100 Standorte und gehört zu den innovativen Motoren der Steuerberatungsbranche, bei dem Carsten Schulz eine wesentliche treibende Kraft hinter ihrer Entwicklung und ihrem strategischen Ausbau ist.

Er ist Mitinhaber der HSP STEUER Hannover und verzeichnet mit seiner eigenen Steuerkanzlei über 2 Mio. Euro Umsatz. Stolz ist er auf dieses herausragende betriebswirtschaftliche Ergebnis bei einer geringen Fluktuation und zugleich hoher Zufriedenheit bei Mandanten und Mitarbeitenden.


Beruflicher Werdegang

1988 bis 1991Ausbildung zum Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
seit 2003Steuerberater
seit 2014Fachberater für Controlling & Finanzwirtschaft (DStV e.V.)
seit 2016Excellence Assessor (ILEP e.V. Initiative Ludwig-Erhard-Preis)
seit 2020Zertifizierter Eigenland-Berater
Carsten Schulz

Erfahrungsberichte

„Wir nutzen das PowerBI-Tool von Carsten Schulz seit ein paar Monaten und sind begeistert. Einmal eingerichtet, liefert es sämtliche Kennzahlen, die für ein Kanzlei Controlling benötigt werden. Nach Aufkündigung des MIS durch die Datev haben wir nun endlich wieder ein Werkzeug, mit dem man zuverlässig arbeiten kann und sich nicht mehr durchs Auskunftssystem kämpfen muss.“

Marco Windhorst – Steuerberater

Unternehmerwissen für Steuerberater auf den Punkt gebracht. Das ist Carstens Devise, die er lebt und vermittelt. Mit Ideen, Tools, Tipps zur Umsetzung und individueller Hilfe. Danke, Carsten, für Deinen großartigen Input.“

Ebba Pletz – Steuerberaterin

„Wir nutzen für das Kanzleicontrolling seit 2020 unter Carstens wertvoller Anleitung vorgefertigte Vorlagen für Power BI auf der Basis der DATEV Auswertungsdaten. Wir sind begeistert von der Vielfalt der Auswertungsmöglichkeiten und der Einfachheit der Bedienung. So macht Controlling Spaß.“

Achim Strinkau – Steuerberater

High-Intensiv-Training für Power-BI in der Steuerberatung. Wer sich hierzu entschließt, muss mit dem Muskelkater leben! Carsten weiß, wovon er spricht und bringt es hochkonzentriert auf den Punkt. Hier gibt es nachhaltige Ergebnisse, von jemandem, der das geballte Wissen aus Kanzlei-Controlling, Power-BI und Daten der DATEV hat und es Dir anwenderspezifisch vermittelt.“

Frank Heibel – Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Steuerkanzlei Controlling Ziele
Kanzleifuchs erklärt: Diese Ziele werden Sie mit dem Online-Kurs „Steuerkanzlei Controlling“ erreichen

Kursinhalte

  1. Allgemeine Einführung in Power BI
  2. Umsatz & DB aktuelles Jahr
  3. Fertigstellungsgrade & Planzeitüberwachung
  4. Fibu-Analyse
  5. Planungskontrolle
  6. Analyse Mandanten / Mitarbeitende
  7. Offene Aufwandspositionen
  8. Gebührenanalyse Übersicht
  9. Einzel-Mitarbeiteranalyse alle Jahre
  10. Verwaltungszeiten Analysebaum
  11. Umsatz & DB Partner
  12. Umsatz & DB alle Jahre
  13. Verwaltungszeiten alle Jahre
  14. Gebührenanalyse Detail
  15. Umsatz & DB Team
  16. Umsatz & DB Scatterplots
  17. Zeitanalyse & Stundensatz
  18. Multiauswertung Umsatz & DB
  19. Verwaltungszeiten für InPlan
  20. Umsatz inaktive & aktive Mandanten
  21. Multiauswertung Zeiten
  22. Team
  23. The 3-Year-Race
  24. DATEV-Kosten-Analyse
  25. Die Testgelände

Kanzleilogo und Farben ändern

Bonus: DATEV-Rechnungsanalyse

Als Bonus gibt es in diesem E-Coaching die DATEV Rechnungsanalyse mit dazu.

Power BI Dashboard Mandantenanalyse
Power BI Dashboard für Steuerkanzlei Controlling: Mandantenanalyse

Fazit

Warum Power BI?

Mit mehr als 500 Konnektoren ist Microsoft Power BI einer der führenden Tools zur Datenvisualisierung und -analyse. Es bietet eine Reihe von Funktionen wie Datenverbindungen, Datentransformationen, visuelle Darstellungen und die Möglichkeit, Berichte und Dashboards in Echtzeit zu teilen. Es ist sowohl als Cloud-Dienst als auch als Desktop-Anwendung verfügbar.

Wie viel kostet das E-Coaching?

Das E-Coaching kostet einmalig 6.950€ netto und beinhaltet 26 Power BI Dashboards sowie Videosektionen zur Erklärung von der Einrichtung und Anwendung von Power BI.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Wenn Sie den Kurs erweben möchten und eine ASP-Lösung nutzen, sollten Sie einmal Microsoft Power BI Desktop auf den Servern installieren.

📈 Kanzleicontrolling mit Power BI: Mehr Erfolg für Steuerberater

Erfolg mit Power BI

„Ich brauche schnell eine Auswertung über unsere wichtigsten Zahlen!“
Kommt Ihnen das bekannt vor? Als Steuerberater und Geschäftsführer einer Steuerkanzlei brauchen Sie für wichtige Geschäftsfragen sofort einen Überblick über Ihre Deckungsbeiträge, Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung und haben aber nicht schnell genug die aktuellsten und verlässliche Zahlen geliefert bekommen.

Konzentrationsprozesse haben dazu geführt, dass kleine und mittlere Steuerberatungsbetriebe Marktanteile an größere Unternehmen verlieren, was auf ein mangelhaftes Steuerkanzlei Controlling zurückzuführen ist.

Der Steuerberatungsumsatz in Deutschland stagniert laut Statistischem Bundesamt seit einigen Jahren. Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an Steuerberater durch die Digitalisierung und den Wandel in der Arbeitswelt verändert. Mitarbeitergewinnung und –bindung sowie die Implementierung eines effektiven Controllingsystems sind somit Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Kanzleien. Hinzu kommt das Problem der steigenden Menge an Daten.

Herausforderungen im Controlling von Steuerkanzleien

Die größten Hürden von Steuerkanzleicontrolling
Kanzleifuchs erklärt: Herausforderungen beim Controlling von Steuerkanzleien

Eine der größten Herausforderungen für Steuerberater besteht darin, aussagekräftige Auswertungen über den eigenen Betrieb zu erhalten. Oftmals gibt es keine einheitlichen Controlling-Systeme in der Kanzlei, was die Arbeit erschwert. Es ist schwierig, den Überblick über die verschiedenen GuV-Positionen zu behalten, und es mangelt oft an aktuellen Informationen über den Umsatz und die Gesamtleistung der Kanzlei sowie die Personalkosten und andere wichtige Kennzahlen. Auch die Zeiterfassung und -planung des Mitarbeiterteams ist oft ein mühsamer Prozess.

Doch Kanzleicontrolling kann eine Lösung für diese Probleme sein. Ein führungsunterstützender Prozess, der auf Zielsetzung, Planung, Steuerung und Kontrolle ausgerichtet ist, kann Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen und den Erfolgsbeitrag jedes Mitarbeiters zu erfassen. Mit einem umfassenden Kanzleisteuerungssystem, bestehend aus einem Planungs- und Kontrollkonzept, können Sie Erfolgsziele und Wirtschaftlichkeit sicherstellen. Durch operative Planung, Budgetierung und Überwachung Ihrer langfristigen Kanzleiziele und -strategien können Sie eine strategische Kontrolle aufbauen und somit die Existenzsicherung Ihrer Kanzlei gewährleisten.

Steuerkanzlei Controlling Folgen
Kanzleifuchs erklärt: Folgen von unzureichendem Kanzleicontrolling

Eine Studie der DATEV hat gezeigt, dass viele Kanzleiinhaber und Berufsträger sich zwar der Bedeutung von Controlling und Kennzahlen bewusst sind, jedoch noch Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben. Verbesserungspotenziale liegen insbesondere in der Bearbeitung des Deckungsbeitrags, der Mandanten, der Erfolgskontrolle sowie der Identifikation von Stärken und Schwächen.

Was ist Power BI?

Microsoft Power BI Vorteile
Kanzleifuchs erklärt: Die Vorteile von Microsoft Power BI

Hier kommt Microsoft Power BI ins Spiel. Mit der Business-Intelligence-Software können Sie umfangreiche Auswertungen und Analysen erstellen, um den Erfolg Ihrer Kanzlei im Blick zu behalten. Power BI bietet eine einfache Möglichkeit, um Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und zu analysieren. Indem Sie beispielsweise Ihre Zeiterfassung in Power BI integrieren, können Sie den Bearbeitungsstand und die Auslastung Ihrer Mitarbeiter im Auge behalten und so die Effizienz Ihrer Kanzlei steigern. Mit Power BI können Sie schnell auf Veränderungen im Markt reagieren, indem Sie Ihre Daten regelmäßig aktualisieren und KPIs

Power BI mit DATEV Eigencomfort comfort

Die Digitalisierung hält inzwischen auch in der Steuerberatung Einzug und wird von vielen Steuerberatern und Kanzleien genutzt, um ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und sich von der Konkurrenz abzuheben. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Business Intelligence-Software Power BI von Microsoft. In Verbindung mit der DATEV Eigenorganisation comfort können Steuerberater und Geschäftsführer von Steuerkanzleien wertvolle Erkenntnisse aus den eigenen Daten gewinnen und diese für eine effektive Steuerung des Unternehmens nutzen.

Kanzleicontrolling mit Power BI für DATEV EO comfort Vorstellung

Die DATEV Eigenorganisation comfort ist eine Softwarelösung für Steuerberater und Kanzleien, mit der diese ihre internen Arbeitsprozesse effizient gestalten können. Hierzu gehören die Aufgaben- und Terminplanung sowie die Verwaltung von Dokumenten und Fristen. Die in der DATEV Eigenorganisation compact gespeicherten Daten lassen sich nun mit Power BI verknüpfen und auswerten.

Power BI Dashboard Umsatz Steuerkanzlei Controlling
Controlling für Steuerkanzleien: Power BI Dashboard zur Umsatzentwicklung
Power BI Dashboard: Bearbeitungsstand Einkommensteuer und Jahresabschluss
Dashboard zum Monitoring von Einkommensteuer und Jahresabschlüssen

So können Steuerberater und Kanzleien mithilfe von Power BI beispielsweise den aktuellen Bearbeitungsstand von Mandaten und Aufgaben einsehen und dadurch besser planen und steuern. Auch die Auswertung von GuV-Positionen oder des Umsatzes und der Gesamtleistung lässt sich mit Power BI schnell und einfach realisieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Personalkosten sowie die Zeiterfassung und -nutzung des Mitarbeiterteams zu analysieren, um so beispielsweise Optimierungspotenziale zu erkennen und den Erfolgsbeitrag jedes Mitarbeiters zu bestimmen.

Eine Studie der DATEV zeigt, dass viele Steuerberater und Kanzleien noch immer Probleme bei der Auswertung und Nutzung der eigenen Daten haben. Eine mögliche Lösung hierfür bietet die Kombination aus DATEV Eigenorganisation compact und Power BI. Mit dieser Lösung können Steuerberater und Geschäftsführer von Steuerkanzleien wichtige Kennzahlen und Informationen schnell und einfach abrufen, um Entscheidungen auf eine solide Grundlage zu stellen.

Visualisierung der Kennzahlen für Steuerkanzleien

Mit Microsoft Power BI können Steuerkanzleien folgende Kennzahlen im Überblick behalten:

  1. Umsatzentwicklung: Eine Zeitleiste, die den Umsatz der Kanzlei im Laufe der Zeit anzeigt.
  2. Mandantenentwicklung: Eine Grafik, die zeigt, wie sich die Anzahl der Mandanten im Laufe der Zeit entwickelt hat.
  3. Mitarbeiterentwicklung: Eine Grafik, die zeigt, wie sich die Anzahl der Mitarbeiter im Laufe der Zeit entwickelt hat.
  4. Deckungsbeiträge: Eine Tabelle, die die Deckungsbeiträge pro Mandant oder pro Mitarbeiter anzeigt.
  5. Auslastung: Eine Grafik, die die Auslastung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit anzeigt.
  6. Offene Posten: Eine Tabelle, die offene Posten nach Mandanten oder Rechnungsdatum anzeigt.
  7. Liquidität: Eine Grafik, die die Liquidität der Kanzlei im Laufe der Zeit anzeigt.
  8. Steuerberatervergleich: Eine Grafik, die die Umsätze oder Mandanten pro Steuerberater vergleicht.
  9. Kostenvergleich: Eine Tabelle, die die Kosten für einzelne Abteilungen oder Projekte vergleicht.
  10. Controlling Dashboard: Eine Zusammenstellung von verschiedenen Kennzahlen, die das Controlling der Kanzlei unterstützt.