🏆DATEV Eigenorganisation classic oder comfort? Die Unterschiede

DATEV Eigenorganisation

Als Steuerkanzlei ist es wichtig, den BĂŒroalltag effizient und organisiert zu gestalten. Die Eigenorganisation-Software von DATEV kann hierbei eine große Hilfe sein. Die Software bietet die Möglichkeit, Aufgaben, Termine, Dokumente und viele weitere Aspekte der BĂŒroorganisation zu verwalten und zu automatisieren.

Brauchen Sie nur zwei kleine SchraubschlĂŒssel oder besser doch den voll ausgestatteten Werkzeugkasten fĂŒr Ihre TĂ€tigkeiten?
Reicht DATEV Eigenorgansation classic oder sollten Sie lieber auf Nummer sichern gehen, indem Sie DATEV Eigenorgansation comfort wÀhlen?

In diesem Beitrag werden wir die Unterschiede zwischen der Classic- und der Comfort-Version von DATEV Eigenorganisation genauer betrachten und Ihnen helfen, die beste Wahl fĂŒr Ihre Kanzlei zu treffen.

DATEV ist ein Softwareanbieter fĂŒr Steuerberater und WirtschaftsprĂŒfer. Die Eigenorganisation-Software von DATEV hilft bei der Organisation des BĂŒroalltags und unterstĂŒtzt bei der Verwaltung von Aufgaben, Terminen, Dokumenten und vielem mehr. Es gibt zwei Versionen der Eigenorganisation-Software: Classic und Comfort.

Die grĂ¶ĂŸten Unterschiede zwischen DATEV EO classic und comfort

Eine wichtige Entscheidung, die jede Steuerkanzlei treffen muss, betrifft die Wahl der richtigen Eigenorganisation-Software. In diesem Kontext stellt sich oft die Frage, welche Version von DATEV Eigenorganisation am besten geeignet ist. Der grĂ¶ĂŸte Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt in der Auftragsverwaltung und dem Auswertungssystem.

DATEV Eigenorganisation classic und comfort Unterschiede
Kanzleifuchs erklÀrt: Das sind die wesentliche Unterschiede zwischen DATEV Eigenorganisation classic und comfort

Rechnungsbezogen vs. auftragsbezogen

WĂ€hrend EO Classic eher rechnungsbezogen arbeitet, ist EO Comfort auftragsbezogen. Das bedeutet, dass die Komfortvariante detaillierter die einzelnen Leistungen und die dazugehörigen Zeiten aufschlĂŒsselt, was bei der Klassik Variante so nicht möglich ist. Insbesondere bei der Komfortvariante können Sie relativ leicht ihre DeckungsbeitrĂ€ge je Auftrag einsehen und somit tiefer in das Zahlenwerk der Kanzlei einsteigen. Das Auswertungssystem der Comfort-Version bietet somit eine bessere Basis fĂŒr unternehmerische Entscheidungen.

Kompakte Informationen vs. individuelle Bemerkungen

In der EO classic Variante fehlt im Gegensatz zur EO comfort Version die Funktion „zusĂ€tzliche Auftragsinformationen“.

Die Funktion „ZusĂ€tzliche Auftragsinformationen“ in DATEV Eigenorganisation Comfort ermöglicht es, weitere Informationen zu einem Auftrag zu hinterlegen, die nicht unmittelbar mit der eigentlichen Auftragsabwicklung zu tun haben. Hierzu zĂ€hlen beispielsweise Informationen zu Ansprechpartnern, Projektnummern oder Vertragsbedingungen.

Durch die Möglichkeit, diese zusĂ€tzlichen Informationen direkt im Auftrag zu hinterlegen schaffen Sie eine bessere Übersichtlichkeit und Transparenz. Dies kann insbesondere bei komplexeren AuftrĂ€gen oder bei Projekten mit vielen Beteiligten hilfreich sein, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und Verwechslungen oder MissverstĂ€ndnissen vorzubeugen.

Durch die Erfassung und Hinterlegung dieser Informationen direkt im Auftrag wird auch eine bessere Nachvollziehbarkeit und Dokumentation ermöglicht. Dies kann im Fall von RĂŒckfragen oder bei der Aufstellung von Rechnungen von Vorteil sein.

Wem umfangreiche Informationen zu einem Auftrag weiterhelfen, wÀhlt am besten die EO comfort Version aus.

Wenig Stammdaten vs. viele Stammdaten

Erfassen Sie auch Daten zu Interessenten, die noch keine Mandanten bei Ihnen geworden sind? Falls das auch in Zukunft nicht bei Ihnen geplant ist, ist EO classic die bessere Variante fĂŒr Sie. Wenn Sie allerdings, alle potenziellen Kunden oder GeschĂ€ftspartner erfassen möchten, um Ihre Kundenakquise gezielt zu planen und durchzufĂŒhren, sollten Sie die EO comfort Version wĂ€hlen.

Mit der Funktion „Interessenten“ haben Sie eine bessere Übersicht und Strukturierung bei der Pflege von Kontaktdaten ermöglicht. So können beispielsweise Interessenten gezielt angesprochen werden, die an bestimmten Leistungen interessiert sind.

ZusĂ€tzlich kann die Funktion „Interessenten“ dazu beitragen, die Zusammenarbeit und Kommunikation mit potenziellen Mandanten zu verbessern. Durch die Erfassung und Pflege von Informationen zu Interessenten können beispielsweise gezielte Marketingaktionen oder Werbemaßnahmen durchgefĂŒhrt werden.

Durch die gezielte Erfassung und Verwaltung von Interessenten kann zudem eine bessere Kundenbindung erreicht werden, da die Kanzlei bereits im Vorfeld gezielt auf die BedĂŒrfnisse und Interessen potenzieller Mandanten eingehen kann.

Über DATEV EO comfort

Die Vor- und Nachteile von DATEV Eigenorganisation comfort

Die Classic-Version ist eine Basisversion der Software und bietet grundlegende Funktionen fĂŒr die BĂŒroorganisation, wie z.B. Terminverwaltung, Wiedervorlage, Archivierung von Dokumenten und Notizen. Mit der Classic-Version können auch Posteingang und Postausgang verwaltet werden.

Die Comfort-Version bietet im Vergleich zur Classic-Version erweiterte Funktionen und Werkzeuge fĂŒr die BĂŒroorganisation. Die Comfort-Version verfĂŒgt beispielsweise ĂŒber ein leistungsfĂ€higes Dokumentenmanagement-System, mit dem Dokumente automatisch erkannt, verschlagwortet und archiviert werden können. Außerdem können mit der Comfort-Version auch Kontakthistorien und eine Aufgabenmanagement-Funktion verwaltet werden. Die Software unterstĂŒtzt auch Workflow-Prozesse und bietet zusĂ€tzliche Tools zur besseren Verwaltung von Dokumenten.

VorteileNachteile
✅ Transparenz ĂŒber Leistungen fĂŒr Kanzleien und Mandanten❌ Umstellung zeitaufwendig, wenn nicht ungeplante EinfĂŒhrung
✅ Kostenkontrolle wie DeckungsbeitrĂ€ge ersichtlich❌ Neue Software erfordert Change Management
✅ Kanzlei Controlling möglich❌ Datenimport vom Alt- ins Neusystem nicht möglich
Die Vor- und Nachteile von DATEV Eigenorganisation comfort

Funktionen im Überblick

FunktionEO comfortEO classic
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
zusĂ€tzliche Auftragsinformationen✅❌
Aufgaben✅✅
Vorlagenverwaltung✅✅
Schnellinfos✅✅
Schriftguterstellung✅✅
Stammdaten Eigenorganisation✅
Interessenten✅❌
zusĂ€tzliche Auswertungen✅✅
individuelle Felder✅✅
ProzessunterstĂŒtzung✅✅
Mandantenstammdaten✅✅
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
Postausgang✅✅
elektronischer Bescheidabgleich✅✅
Posteingang, FristĂŒberwachung✅✅
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
individuelle Ablage✅✅
Handakte✅✅
MS-Office- und MS-Outlook-Integration✅✅
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
Erinnerungsschreibung✅✅
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen✅✅
Zeiten, Honorare, AuftrÀge Eigenorganisation
Rechnungsschreibung✅✅
dezentrale Leistungserfassung✅✅
Leistungserfassung✅✅
Angebotsmanagement✅❌
Planung Eigenorganisation
Mitarbeitereinsatzplanung✅❌
Auftragsinfo/BearbeitungsstĂ€nde✅✅
Die funktionalen Unterschiede zwischen DATEV EO classic und EO comfort

Weitere Unterschiede

Es ist wichtig zu beachten, dass die Comfort-Version von DATEV Eigenorganisation auch einige zusÀtzliche Voraussetzungen hat. Beispielsweise wird die Comfort-Version nur auf einem DATEV-Server installiert und es ist eine spezielle Lizenz erforderlich. Classic-Version hingegen kann auch auf lokalen PCs installiert werden.

Auch die BedienoberflĂ€che unterscheidet sich zwischen den beiden Versionen. Die Comfort-Version verfĂŒgt ĂŒber eine modernere OberflĂ€che, die an Windows 10 angelehnt ist und sich an den Bedienkonzepten von Office 365 orientiert.

FĂŒr wen ist DATEV Eigenorganisation classic geeignet?

DATEV Eigenorganisation Classic eignet sich in der Regel fĂŒr kleinere Kanzleien mit geringerem Auftragsvolumen und einfacheren Aufgabenstellungen. Insbesondere wenn die Kanzlei hauptsĂ€chlich mit StundensĂ€tzen arbeitet und nicht so sehr auf eine detaillierte AufschlĂŒsselung der einzelnen Leistungen angewiesen ist, kann die Classic-Version ausreichend sein.

FĂŒr wen ist DATEV Eigenorganisation comfort geeignet?

DATEV Eigenorganisation Comfort hingegen ist besser geeignet fĂŒr grĂ¶ĂŸere Kanzleien mit komplexeren Anforderungen. Die auftragsbezogene Arbeitsweise und die detaillierte AufschlĂŒsselung der Leistungen und Zeiten erlauben eine effektivere Auftragsabwicklung und eine bessere Kontrolle ĂŒber die DeckungsbeitrĂ€ge. Die Comfort-Version bietet somit eine bessere Grundlage fĂŒr unternehmerische Entscheidungen und eine höhere Effizienz bei der Verwaltung der AuftrĂ€ge.

Lesen Sie weiter: Umstieg auf DATEV Eigenorgansation comfort – Diese 5 Fallstricke sollten Sie vermeiden.

Zusammenfassend lĂ€sst sich sagen, dass beide Versionen der DATEV Eigenorganisation-Software ihre eigenen Vorteile haben. WĂ€hrend die Classic-Version ausreichend fĂŒr die grundlegende BĂŒroorganisation ist, bietet die Comfort-Version erweiterte Funktionen und Werkzeuge fĂŒr die optimale BĂŒroorganisation. Je nach Bedarf und Anforderungen kann die entsprechende Version ausgewĂ€hlt werden.

Die DATEV Eigenorganisation-Software ist Teil der DATEV-Suite, die verschiedene Tools fĂŒr die Buchhaltung, Lohnabrechnung, SteuererklĂ€rungen und andere Finanz- und Verwaltungsaufgaben umfasst. Unternehmen können auch auf UnterstĂŒtzung durch DATEV fĂŒr Controlling und Unternehmensberatung zurĂŒckgreifen

đŸ§¶Umstieg auf DATEV EO comfort: Diese 5 Fallstricke sollten Sie vermeiden!

Umstieg DATEV EO comfort Fallstricke

Was sollte wer bis wann nochmal erledigen?
Im TagesgeschĂ€ft jeder Steuerkanzlei hĂ€ufen sich kleine Anfragen, die mit der Zeit plötzlich Überhand nehmen. Steuerberater stellen sich hĂ€ufig die Frage, ob die Arbeit ĂŒberhaupt noch rentabel ist. Gut, wenn Sie eine Software nutzen, die eine strukturierte, transparente und wirtschaftliche Kanzleiarbeit unterstĂŒtzt.

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie DATEV Eigenorganisation comfort Zeit und Kosten bei der Kanzleiarbeit spart, warum es als Software mit umfangreichen Funktionen nur begrenzt zum Kanzlei-Controlling geeignet ist und warum sich der Umstieg auf DATEV EO comfort sich auf jeden Fall fĂŒr Ihre Steuerkanzlei lohnen wird.

Was ist DATEV EO comfort?

Besonderheiten von DATEV Eigenorganisation comfort
Kanzleifuchs erklÀrt: Die Besonderheiten von DATEV EO comfort

DATEV EO comfort ist eine Cloud-basierte Softwarelösung fĂŒr Steuerberater und Steuerkanzleien in Deutschland, die von der DATEV eG entwickelt wurde. Die AbkĂŒrzung „EO“ steht fĂŒr „Elektronische Organisation“.

Die Software bietet Funktionen zur Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kostenrechnung sowie zur Erstellung von JahresabschlĂŒssen und SteuererklĂ€rungen. Die Daten werden sicher in der Cloud gespeichert und können von autorisierten Personen von verschiedenen Orten aus abgerufen und bearbeitet werden.

DATEV EO comfort soll die Arbeit von Steuerberatern und Steuerkanzleien erleichtern und deren ArbeitsablÀufe effizienter gestalten.

Auftragsbezogen statt mandatsbezogen arbeiten

Mit DATEV EO comfort arbeiten Sie mit AuftrÀgen. Jeder Auftrag kann einem Mandanten und einem Kanzleimitarbeiter zugeordnet werden.
In dem Auftrag werden Termine sowie Aufgaben hinterlegt.

Der DATEV Arbeitsplatz

Strukturiert. Transparent. Wirtschaftlich. In DATEV EO comfort ist der DATEV Arbeitsplatz ist Ihr Cockpit und verschafft Ihnen einen Überblick ĂŒber den aktuellen Status aller AuftrĂ€ge. Sie erkennen, wer wie lange an einem Auftrag gearbeitet hat und ob ein Auftrag fĂŒr Ihre Steuerkanzlei rentabel ist.

Da alle Daten im System hinterlegt sind, können Sie aus DATEV EO comfort RechnungsvorschlĂ€ge fĂŒr einen Auftrag erzeugen lassen.

Welche Probleme löst DATEV EO comfort?

Diese Probleme löst DATEV EO comfort
Kanzleifuchs erklÀrt: Das bringt Ihnen DATEV EO comfort

Das Homeoffice hat in der Pandemie-Zeit fĂŒr viele Unternehmen und Berufe an Bedeutung gewonnen. Auch Steuerkanzleien mussten sich auf diese neue Arbeitsweise einstellen. Im Folgenden erfahren Sie die drei grĂ¶ĂŸten Vorteile von DATEV EO comfort.

OrtsunabhÀngiger Datenzugriff

Einer der grĂ¶ĂŸten Vorteile von DATEV Eigenorganisation comfort ist die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus auf die Buchhaltungs- und Steuerdaten zuzugreifen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter einer Steuerkanzlei auch von zu Hause aus auf die Daten zugreifen können, ohne dass physische DatentrĂ€ger wie USB-Sticks oder Festplatten ausgetauscht werden mĂŒssen. Das spart Zeit und erhöht die Effizienz der Arbeit.

Auch die Zusammenarbeit mit Mandanten wird durch den ortsunabhÀngigen Datenzugriff erleichtert. Mandanten können beispielsweise ihre Buchhaltungsdaten direkt in der Cloud speichern, was den Austausch von Daten zwischen Mandanten und Steuerkanzleien einfacher macht.

Datensicherheit

Die Datensicherheit ist ein zentrales Thema fĂŒr Steuerkanzleien, da sie sensible Informationen ihrer Mandanten verwalten und verarbeiten. Eine Lösung, die hierbei hilft, ist DATEV EO comfort. Die Software erfĂŒllt die vier Sicherheitsstandards:

  1. VerschlĂŒsselung der Daten: Die Daten in DATEV EO comfort werden verschlĂŒsselt gespeichert, was bedeutet, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschĂŒtzt sind. Die Daten können nur von autorisierten Personen entschlĂŒsselt und gelesen werden.
  2. RegelmĂ€ĂŸige Datensicherungen: Die Daten in DATEV EO comfort werden regelmĂ€ĂŸig gesichert, um sicherzustellen, dass sie im Falle eines Datenverlusts wiederhergestellt werden können. Dies erhöht die VerfĂŒgbarkeit der Daten und verhindert, dass wichtige Informationen verloren gehen.
  3. Firewalls und Anti-Virus-Programme: DATEV EO comfort wird von einer Firewall geschĂŒtzt, die den Zugriff auf die Daten von außen blockiert. Außerdem wird die Software regelmĂ€ĂŸig von Anti-Virus-Programmen ĂŒberprĂŒft, um sicherzustellen, dass keine Viren oder Malware auf die Daten zugreifen können.
  4. Zugriffsrechte: DATEV EO comfort ermöglicht es Steuerkanzleien, individuelle Zugriffsrechte fĂŒr ihre Mitarbeiter festzulegen. Dies bedeutet, dass nur autorisierte Personen auf die Daten zugreifen können, was die Sicherheit der Daten erhöht.
  5. 2-Faktor-Authentifizierung: DATEV EO comfort bietet eine 2-Faktor-Authentifizierung an, die eine zusĂ€tzliche Sicherheitsebene bietet. Dies bedeutet, dass sich Mitarbeiter nicht nur mit einem Passwort anmelden mĂŒssen, sondern auch eine BestĂ€tigung per SMS oder einer anderen Methode erhalten, um sicherzustellen, dass sie autorisiert sind.

Effizienter arbeiten

Die Software automatisiert viele manuelle ArbeitsablÀufe und ermöglicht so eine schnellere und effizientere Bearbeitung von Buchhaltungs- und Steuerdaten. Zu den Automatisierungsmöglichkeiten gehören:

DATEV EO comfort bietet zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten, die Steuerkanzleien dabei helfen, ihre ArbeitsablĂ€ufe zu optimieren und Zeit zu sparen. Im Folgenden werden einige konkrete Beispiele fĂŒr Automatisierungsmöglichkeiten in DATEV EO comfort genannt.

  1. Automatische BuchungsvorschlÀge: DATEV EO comfort schlÀgt automatisch Buchungskonten vor, basierend auf den bisherigen Buchungen und der Belegart. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlbuchungen.
  2. Automatische Übernahme von Buchungen: DATEV EO comfort ermöglicht es Steuerkanzleien, Buchungen automatisch von Online-Banking-Konten zu importieren, was die manuelle Eingabe von Buchungen reduziert und Zeit spart.
  3. Automatische Übernahme von Daten: DATEV EO comfort bietet die Möglichkeit, Daten automatisch von anderen DATEV-Produkten zu ĂŒbernehmen, wie z.B. DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehleingaben.
  4. Automatische Erstellung von BuchungsvorschlÀgen: DATEV EO comfort erstellt automatisch BuchungsvorschlÀge basierend auf den bisherigen Buchungen und Belegen. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlbuchungen.
  5. Automatisierte ZahlungsvorschlĂ€ge: DATEV EO comfort erstellt automatisch ZahlungsvorschlĂ€ge fĂŒr offene Posten und bietet die Möglichkeit, diese direkt aus der Software heraus zu ĂŒberweisen. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von FehlĂŒberweisungen.

Diese Fallstricke werden Sie erwarten

Umstieg auf DATEV EO comfort
Kanzleifuchs erklÀrt: Auf diese 3 Themen sollten Sie beim Umstieg auf DATEV EO comfort ein besonderes Augenmerk legen

Der Umstieg auf DATEV EO comfort bietet Steuerkanzleien zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel eine höhere Effizienz, bessere Zusammenarbeit mit Kunden und erweiterte FunktionalitÀt. Allerdings kann der Umstieg auch Herausforderungen mit sich bringen, die vermieden werden sollten.

Genau aus diesem Grund ist es wichtig, die fĂŒnf Fallstricke beim Umstieg auf DATEV EO comfort zu kennen und zu vermeiden.

Stolperstein Nr. 1: Hardware- und Systemanforderungen

VernachlĂ€ssigen Sie diesen Punkt niemals und investieren Sie in eine funktionierende, wenig störungsanfĂ€llige IT Infrastruktur. Die Natur von DATEV EO comfort liegt in der Cloud, was eine schnelle und stabile Internetverbindung erfordert. Wenn die Hardware- und Systemanforderungen nicht erfĂŒllt werden, kann dies zu Leistungsproblemen und unerwarteten AusfĂ€llen fĂŒhren.

Planen Sie genau die benötigte SpeicherkapazitÀt, eine ausreichende Prozessorleistung sowie eine schnelle und stabile Internetverbindung.
FĂŒhren Sie vor dem Umstieg einen Systemcheck durchzufĂŒhren, um eventuelle Schwachstellen oder KompatibilitĂ€tsprobleme zu erkennen und zu beheben.

Aktualisieren Sie regelmĂ€ĂŸig die vorhandenen Hardware und Systeme.

Stolperstein Nr. 2: Datenmigration

Wenn Ihre Daten in unterschiedlichen Formaten vorliegen oder die Strukturen nicht einheitlich sind, kann eine fehlerhafte Übertragung oder die NichtberĂŒcksichtigung von wichtigen Daten zu falsch zugeordneten DatensĂ€tzen fĂŒhren und im schlimmsten Fall zu Fehlern in der Buchhaltung oder SteuererklĂ€rungen.

Stolperstein Nr. 3: Schulung der Mitarbeiter

Wie bei jeder Softwareumstellung brauchen die Mitarbeiter Zeit, um sich an eine neue BenutzeroberflÀche zu gewöhnen.
Schulungen werden oft unterschĂ€tzt, da sie hĂ€ufig als zeit- und kostenaufwendig wahrgenommen werden. Dabei kann jedoch eine unzureichende Schulung zu Fehlern in der Buchhaltung, SteuererklĂ€rungen oder anderen GeschĂ€ftsprozessen fĂŒhren, die nicht nur zeitaufwendig sind, sondern auch zu finanziellen Einbußen fĂŒhren können.

DarĂŒber hinaus kann eine unzureichende Schulung auch zu einer geringen Akzeptanz der Mitarbeiter gegenĂŒber der neuen Software fĂŒhren. Dies kann zu einem ineffektiven Einsatz der Software und damit zu verpassten Chancen bei der Optimierung von GeschĂ€ftsprozessen fĂŒhren.

Stolperstein Nr. 4: Anpassung der Arbeitsprozesse

Die EinfĂŒhrung von DATEV EO comfort erfordert von Steuerkanzleien in der Regel eine Anpassung ihrer Arbeitsprozesse. Die Software bietet zahlreiche Funktionen, die eine Automatisierung von Arbeitsprozessen ermöglichen und so Zeit und Aufwand sparen können. Um diese Funktionen jedoch effektiv nutzen zu können, mĂŒssen die Arbeitsprozesse entsprechend angepasst werden.

Dabei geht es nicht nur um die technische Integration der Software in die Arbeitsprozesse, sondern auch um eine Anpassung der organisatorischen AblĂ€ufe. Die Mitarbeiter mĂŒssen beispielsweise in der Lage sein, die Software effektiv zu nutzen und die Arbeitsprozesse so anzupassen, dass die Funktionen der Software optimal genutzt werden können. Es kann daher notwendig sein, Schulungen oder Trainings durchzufĂŒhren, um die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren.

DarĂŒber hinaus mĂŒssen auch die Arbeitsprozesse im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und -sicherung angepasst werden. DATEV EO comfort erfordert beispielsweise die Übertragung von Daten in die Cloud, was eine entsprechende Infrastruktur und Datensicherheitsvorkehrungen erfordert.

FĂŒr wen ist DATEV EO comfort geeignet?

GrundsĂ€tzlich ist DATEV EO comfort fĂŒr Steuerkanzleien jeder GrĂ¶ĂŸe geeignet, von kleinen Einzelkanzleien bis hin zu großen Kanzleien mit vielen Mitarbeitern. Die Software bietet zahlreiche Funktionen, die eine effiziente Arbeitsweise ermöglichen und so Zeit und Aufwand sparen können. So lassen sich beispielsweise Routineaufgaben automatisieren, die Übertragung von Daten in die Cloud ermöglicht eine flexible Zusammenarbeit von verschiedenen Standorten und die integrierte Finanzbuchhaltung ermöglicht eine nahtlose Verarbeitung von Buchhaltungsdaten.

FĂŒr Steuerkanzleien, die auf der Suche nach einer Softwarelösung sind, sollte jedoch auch die individuelle Situation der Kanzlei berĂŒcksichtigt werden. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, vor der EinfĂŒhrung von DATEV EO comfort eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Hard- und Software durchzufĂŒhren, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Systemanforderungen erfĂŒllt werden können.

Auch sollten die Mitarbeiter der Kanzlei in die Entscheidung miteinbezogen werden. Eine Schulung der Mitarbeiter auf die neue Software ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Software effektiv genutzt werden kann und so die Arbeitsprozesse der Kanzlei optimiert werden können.

Eine weitere Entscheidungshilfe kann die Frage sein, ob die Kanzlei eine zukunftsorientierte und flexible Arbeitsweise anstrebt. Wenn die Kanzlei beispielsweise planen möchte, flexibler zu arbeiten oder verschiedene Standorte miteinander zu vernetzen, kann DATEV EO comfort eine passende Softwarelösung sein.

Insgesamt ist DATEV EO comfort eine leistungsstarke Softwarelösung fĂŒr Steuerkanzleien in Deutschland, die eine effiziente Arbeitsweise ermöglichen möchte. Durch eine sorgfĂ€ltige Bestandsaufnahme, Schulung der Mitarbeiter und eine individuelle Anpassung an die Arbeitsprozesse der Kanzlei kann die Software effektiv genutzt werden und so zu einer höheren ProduktivitĂ€t und Effizienz beitragen.

🔎 Review: Steuerkanzlei Controlling mit Power BI fĂŒr DATEV EO comfort von Carsten Schulz

Power BI Dashboard: Bearbeitungsstand Einkommensteuer und Jahresabschluss

Fehlender Überblick ĂŒber Kennzahlen, mĂŒhsame Zeiterfassung und -planung von Mitarbeitern, schlechte oder unvollstĂ€ndige DatenqualitĂ€t aufgrund von Zahlenfriedhöfen – mit zunehmender Zahl an Daten stehen Steuerberater und Steuerkanzleien vor der Herausforderung, ein transparentes Steuerkanzlei Controlling mit aktuellen Daten zu betreiben.

Steuerberater und Unternehmer Carsten Schulz hat hierfĂŒr eine Lösung geschaffen:
26 interaktive und fertige Power BI Templates fĂŒr DATEV Eigenorganisation comfort!

Erfahren Sie in diesem Testbericht, wie das E-Coaching Steuerkanzlei Controlling Ihnen dabei hilft, volle Kontrolle ĂŒber Ihre Zahlen zu erhalten, um aussagekrĂ€ftige Insights fĂŒr wichtige GeschĂ€ftsfragen zu erhalten.

Kanzleifuchs erklĂ€rt: Darum mĂŒssen Sie Ihr Kanzleicontrolling verbessern

„Endlich ein Werkzeug, mit dem man zuverlĂ€ssig arbeiten kann.“

Das Ende des Blindflugs: Steuerkanzlei Controlling mit Power BI

Vorstellung: Kanzleicontrolling mit Power BI fĂŒr DATEV EO comfort

Erhalten Sie nun endlich die Adlerperspektive, die Sie fĂŒr die weitere Kanzleientwicklung benötigen und werfen Sie einen Blick auf Ihre aktuellsten Zahlen.

In dem Online-Kurs Steuerkanzlei Controlling mit Power BI fĂŒr DATEV EO comfort werden 26 fertige Power BI Dashboard-Vorlagen mit den wichtigsten Kennzahlen fĂŒr Steuerkanzleien angeboten.
In Videosektionen wird erklÀrt, wie Sie diese fertigen Auswertungsvorlagen anpassen und nutzen können.
Die Templates sind interaktiv und können mithilfe von Multifiltern an Ihre BedĂŒrfnisse angepasst werden.

„Wir sind begeistert von der Vielfalt der Auswertungsmöglichkeiten und der Einfachheit der Bedienung. So macht Controlling Spaß.“

Mit Microsoft Power BI, einer Business Intelligence Lösung fĂŒr Steuerberater und Kanzleien können endlich Daten aus DATEV Eigenorganisation comfort angebunden und ausreichend ausgewertet werden.

Die Vorlagen beinhalten einen Überblick ĂŒber die wichtigsten KPIs. Dazu gehören:

Power BI Dashboard: Bearbeitungsstand Einkommensteuer und Jahresabschluss
Power BI Dashboard fĂŒr Steuerkanzlei Controlling: Bearbeitungsstand von Einkommensteuer und JahresabschlĂŒssen
  • Umsatzentwicklung
  • Mandantentwicklung
  • Mitarbeiterentwicklung
  • Fibu-Analysen
  • Fertigstellungsgrade & PlanzeitĂŒberwachung von Einkommensteuer und JahresabschlĂŒssen

FĂŒr wen ist Steuerkanzlei Controlling geeignet?

Das E-Coaching Steuerkanzlei Controlling ist fĂŒr alle Steuerberater und Steuerkanzleien geeignet, die…

  • Nach einer transparenten, dynamischen und fertigen Lösung fĂŒrs Controlling suchen.
  • Die Umsatzentwicklung zu vergangenen Jahren vergleichen möchten.
  • Den Bearbeitungsstand von Steuerangelegenheiten und Jahresabschluss im Blick haben möchten.
  • Die Perfomance tracken möchten.
  • Leicht anpassbare Vorlagen ohne Programmieraufwand bevorzugen.
Kanzleifuchs erklĂ€rt: Diese 3 Dinge bekommen Sie mit dem Onlinekurs „Steuerkanzlei Controlling“
Power BI Dashboard Umsatz Steuerkanzlei Controlling
Power BI Dashboard fĂŒr Steuerkanzlei Controlling: UmsĂ€tze und DeckungsbeitrĂ€ge

FĂŒr wen ist Steuerkanzlei Controlling nicht geeignet?

Dieser Kurs inklusive fertigen Templates eignet sich nicht fĂŒr Sie, wenn…

  • Sie weiterhin im Blindflug agieren möchten.
  • Starre Auswertungsmöglichkeiten fĂŒr Sie vollkommen ausreichend sind.
  • Sie nicht genug Daten fĂŒr eine sinnvolle Auswertung haben.

Vorstellung Carsten Schulz

Carsten Schulz ist seit fast 20 Jahren als Steuerberater selbstĂ€ndig und seit ĂŒber 30 Jahren insgesamt in den steuerberatenden Berufen tĂ€tig. Er hat schon immer nach Wegen gesucht (und gefunden), aktuelle technische Entwicklungen nutzbar zu machen und zum Vorteil des Berufsstands zu entwickeln.

Carsten Schulz ist GrĂŒnder der HSP GRUPPE, einem seit 2008 wachsendem Kooperationsverbund eigenstĂ€ndiger Steuerberatungs-, WirtschaftsprĂŒfungs- und Rechtsanwaltskanzleien. Die HSP GRUPPE umfasst mittlerweile bundesweit ĂŒber 100 Standorte und gehört zu den innovativen Motoren der Steuerberatungsbranche, bei dem Carsten Schulz eine wesentliche treibende Kraft hinter ihrer Entwicklung und ihrem strategischen Ausbau ist.

Er ist Mitinhaber der HSP STEUER Hannover und verzeichnet mit seiner eigenen Steuerkanzlei ĂŒber 2 Mio. Euro Umsatz. Stolz ist er auf dieses herausragende betriebswirtschaftliche Ergebnis bei einer geringen Fluktuation und zugleich hoher Zufriedenheit bei Mandanten und Mitarbeitenden.


Beruflicher Werdegang

1988 bis 1991Ausbildung zum Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
seit 2003Steuerberater
seit 2014Fachberater fĂŒr Controlling & Finanzwirtschaft (DStV e.V.)
seit 2016Excellence Assessor (ILEP e.V. Initiative Ludwig-Erhard-Preis)
seit 2020Zertifizierter Eigenland-Berater
Carsten Schulz

Erfahrungsberichte

„Wir nutzen das PowerBI-Tool von Carsten Schulz seit ein paar Monaten und sind begeistert. Einmal eingerichtet, liefert es sĂ€mtliche Kennzahlen, die fĂŒr ein Kanzlei Controlling benötigt werden. Nach AufkĂŒndigung des MIS durch die Datev haben wir nun endlich wieder ein Werkzeug, mit dem man zuverlĂ€ssig arbeiten kann und sich nicht mehr durchs Auskunftssystem kĂ€mpfen muss.“

Marco Windhorst – Steuerberater

Unternehmerwissen fĂŒr Steuerberater auf den Punkt gebracht. Das ist Carstens Devise, die er lebt und vermittelt. Mit Ideen, Tools, Tipps zur Umsetzung und individueller Hilfe. Danke, Carsten, fĂŒr Deinen großartigen Input.“

Ebba Pletz – Steuerberaterin

„Wir nutzen fĂŒr das Kanzleicontrolling seit 2020 unter Carstens wertvoller Anleitung vorgefertigte Vorlagen fĂŒr Power BI auf der Basis der DATEV Auswertungsdaten. Wir sind begeistert von der Vielfalt der Auswertungsmöglichkeiten und der Einfachheit der Bedienung. So macht Controlling Spaß.“

Achim Strinkau – Steuerberater

High-Intensiv-Training fĂŒr Power-BI in der Steuerberatung. Wer sich hierzu entschließt, muss mit dem Muskelkater leben! Carsten weiß, wovon er spricht und bringt es hochkonzentriert auf den Punkt. Hier gibt es nachhaltige Ergebnisse, von jemandem, der das geballte Wissen aus Kanzlei-Controlling, Power-BI und Daten der DATEV hat und es Dir anwenderspezifisch vermittelt.“

Frank Heibel – Steuerberater und WirtschaftsprĂŒfer
Steuerkanzlei Controlling Ziele
Kanzleifuchs erklĂ€rt: Diese Ziele werden Sie mit dem Online-Kurs „Steuerkanzlei Controlling“ erreichen

Kursinhalte

  1. Allgemeine EinfĂŒhrung in Power BI
  2. Umsatz & DB aktuelles Jahr
  3. Fertigstellungsgrade & PlanzeitĂŒberwachung
  4. Fibu-Analyse
  5. Planungskontrolle
  6. Analyse Mandanten / Mitarbeitende
  7. Offene Aufwandspositionen
  8. GebĂŒhrenanalyse Übersicht
  9. Einzel-Mitarbeiteranalyse alle Jahre
  10. Verwaltungszeiten Analysebaum
  11. Umsatz & DB Partner
  12. Umsatz & DB alle Jahre
  13. Verwaltungszeiten alle Jahre
  14. GebĂŒhrenanalyse Detail
  15. Umsatz & DB Team
  16. Umsatz & DB Scatterplots
  17. Zeitanalyse & Stundensatz
  18. Multiauswertung Umsatz & DB
  19. Verwaltungszeiten fĂŒr InPlan
  20. Umsatz inaktive & aktive Mandanten
  21. Multiauswertung Zeiten
  22. Team
  23. The 3-Year-Race
  24. DATEV-Kosten-Analyse
  25. Die TestgelÀnde

Kanzleilogo und Farben Àndern

Bonus: DATEV-Rechnungsanalyse

Als Bonus gibt es in diesem E-Coaching die DATEV Rechnungsanalyse mit dazu.

Power BI Dashboard Mandantenanalyse
Power BI Dashboard fĂŒr Steuerkanzlei Controlling: Mandantenanalyse

Fazit

Warum Power BI?

Mit mehr als 500 Konnektoren ist Microsoft Power BI einer der fĂŒhrenden Tools zur Datenvisualisierung und -analyse. Es bietet eine Reihe von Funktionen wie Datenverbindungen, Datentransformationen, visuelle Darstellungen und die Möglichkeit, Berichte und Dashboards in Echtzeit zu teilen. Es ist sowohl als Cloud-Dienst als auch als Desktop-Anwendung verfĂŒgbar.

Wie viel kostet das E-Coaching?

Das E-Coaching kostet einmalig 6.950€ netto und beinhaltet 26 Power BI Dashboards sowie Videosektionen zur ErklĂ€rung von der Einrichtung und Anwendung von Power BI.

Welche Voraussetzungen muss ich erfĂŒllen?

Wenn Sie den Kurs erweben möchten und eine ASP-Lösung nutzen, sollten Sie einmal Microsoft Power BI Desktop auf den Servern installieren.

📖 Das ultimative Digitalisierungs-Handbuch fĂŒr Steuerkanzleien

Digitalisierung Handbuch

Bei der Steuerkanzlei Digitalisierung stehen viele GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Steuerberater vor der Herausforderung, sich diesem Wandel anzupassen. In einer Zeit, in der die Digitalisierung eine immer grĂ¶ĂŸere Rolle spielt, sind Steuerkanzleien aufgefordert, ihre Arbeitsprozesse und ihre Kommunikation mit Mandanten und Behörden zu digitalisieren.

Das ultimative Digitalisierungs-Handbuch fĂŒr Steuerkanzleien soll dabei helfen, den Einstieg in die Digitalisierung zu erleichtern und praxisnahe Tipps und Anleitungen fĂŒr eine erfolgreiche Umsetzung zu bieten. In diesem Handbuch finden Steuerkanzleien alle wichtigen Informationen rund um die Digitalisierung, angefangen bei der EinfĂŒhrung digitaler Arbeitsprozesse bis hin zur Nutzung von spezialisierten Steuer-Software-Lösungen. Dabei werden auch rechtliche Rahmenbedingungen und Datenschutzaspekte berĂŒcksichtigt.

Ihr AushÀngeschild: Die Website

Eine gut gestaltete und ansprechende Website ist heutzutage unverzichtbar fĂŒr jede Steuerkanzlei. Ihre Website ist das AushĂ€ngeschild Ihres Unternehmens und dient als erste Anlaufstelle fĂŒr potenzielle Mandanten, die Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. Eine professionelle und informative Website kann Ihnen dabei helfen, Vertrauen bei Ihren Mandanten aufzubauen und Ihre Reichweite zu erhöhen.

Hosting

Eine zuverlĂ€ssige und schnelle Website ist heutzutage ein Muss fĂŒr jedes Unternehmen, auch fĂŒr Steuerkanzleien. Damit Ihre Website jederzeit verfĂŒgbar ist und reibungslos funktioniert, benötigen Sie ein leistungsstarkes Hosting. IONOS bietet hierfĂŒr eine hervorragende Lösung zu fairen Preisen.

IONOS ist einer der fĂŒhrenden Hosting-Anbieter in Deutschland und bietet eine Vielzahl von Hosting-Optionen fĂŒr Websites jeder GrĂ¶ĂŸe an. Von Shared Hosting fĂŒr kleine Websites bis hin zu dedizierten Servern fĂŒr anspruchsvolle Webanwendungen.

Die Vorteile von IONOS Hosting sind zahlreich. Zum Beispiel ist die VerfĂŒgbarkeit der Website durch die Verwendung von erstklassigen Servern und Hochleistungsnetzwerken gewĂ€hrleistet. Die Server werden regelmĂ€ĂŸig gewartet und aktualisiert, um höchste Sicherheit und Leistung zu gewĂ€hrleisten. Auch das Thema Datenschutz wird bei IONOS großgeschrieben, was fĂŒr Steuerkanzleien besonders wichtig ist.

IONOS Vorteile
Kanzleifuchs erklÀrt: Darum sollten Sie IONOS nutzen

Dank des leistungsfĂ€higen IONOS Control Panels ist die Einrichtung und Verwaltung von Websites und E-Mail-Konten kinderleicht und kann auch von weniger erfahrenen Nutzern durchgefĂŒhrt werden. ZusĂ€tzlich bietet IONOS eine hervorragende Kundenbetreuung, die bei Fragen und Problemen jederzeit zur VerfĂŒgung steht.

Die Kosten fĂŒr IONOS Hosting variieren je nach gewĂ€hltem Paket und Leistungsumfang. FĂŒr kleine bis mittlere Steuerkanzleien eignet sich zum Beispiel das „WordPress Hosting“-Paket das bereits ab 1€ pro Monat erhĂ€ltlich ist. Hierin enthalten sind unter anderem 50GB SSD Speicherplatz, 5 E-Mail Adressen, 15 GB RAM und ein SSL-Zertifikat.

Insgesamt ist IONOS eine exzellente Wahl fĂŒr Steuerkanzleien, die eine zuverlĂ€ssige und leistungsstarke Hosting-Lösung benötigen. Die Preise sind fair und transparent, der Kundenservice ist ausgezeichnet und die Sicherheit wird großgeschrieben. Probieren Sie es aus und erleben Sie die Vorteile von IONOS Hosting!

Content Management System

Content-Management-Systeme (CMS) sind eine wesentliche Grundlage fĂŒr den Aufbau und die Verwaltung von Websites. Ein gutes CMS erleichtert es Steuerkanzleien, ihre Website zu pflegen und neue Inhalte hinzuzufĂŒgen, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind. WordPress ist eines der beliebtesten CMS und bietet zahlreiche Vorteile fĂŒr Steuerkanzleien.

WordPress ist ein Open-Source-CMS und bietet eine FĂŒlle von Funktionen und Optionen, um eine professionelle und ansprechende Website aufzubauen. Einer der grĂ¶ĂŸten Vorteile von WordPress ist seine Benutzerfreundlichkeit. Die intuitive BenutzeroberflĂ€che ermöglicht es auch Nicht-Technikern, Inhalte zu erstellen und zu verwalten.

Ein weiterer Vorteil von WordPress ist die FlexibilitÀt. Es gibt tausende von Themes und Plugins, mit denen Steuerkanzleien ihre Website individuell gestalten und anpassen können. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Website perfekt zu Ihrer Marke und Ihren Anforderungen passt.

WordPress ist auch SEO-freundlich, was bedeutet, dass Ihre Website besser gefunden wird. Die meisten Themes und Plugins sind so gestaltet, dass sie die Suchmaschinenoptimierung unterstĂŒtzen und es Ihnen leicht machen, Ihre Website fĂŒr Suchmaschinen zu optimieren.

DarĂŒber hinaus ist WordPress auch sehr sicher. Das CMS wird regelmĂ€ĂŸig aktualisiert und bietet zahlreiche Funktionen, um Ihre Website vor Angriffen und Hackern zu schĂŒtzen. In Verbindung mit einem guten Hosting-Service, wie z.B. IONOS, können Sie sicher sein, dass Ihre Website immer geschĂŒtzt ist.

WordPress Vorteile
Kanzleifuchs erklÀrt: Darum sollten Sie WordPress nutzen

Compliance

FĂŒr eine Steuerkanzlei ist es wichtig, dass ihre Website in Bezug auf die DSGVO konform ist. Dies bedeutet, dass alle personenbezogenen Daten, die auf der Website gesammelt werden, geschĂŒtzt und rechtmĂ€ĂŸig verarbeitet werden mĂŒssen. Dazu gehört auch, dass die Websitebesucher ĂŒber die Datenverarbeitung informiert werden und ihre Zustimmung geben mĂŒssen. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass die Website ĂŒber eine sichere Verbindung verfĂŒgt, um die DatenĂŒbertragung zu schĂŒtzen. DarĂŒber hinaus mĂŒssen die Websitebetreiber sicherstellen, dass die auf der Website verwendeten Cookies ordnungsgemĂ€ĂŸ dokumentiert und den Besuchern angezeigt werden. Eine DatenschutzerklĂ€rung ist ein wesentlicher Bestandteil der Compliance einer Website im Hinblick auf die DSGVO fĂŒr eine Steuerkanzlei.

Terminfindung

Bereiten Sie dem mĂŒhsamen E-Mail-Austausch und Anrufen fĂŒr eine Terminvereinbarung ein Ende und nutzen Sie fĂŒr Ihre Steuerkanzlei ein Online-Terminfindungstool. Über Calendly können Mandanten verfĂŒgbare Termine einsehen und einen auswĂ€hlen, der fĂŒr sie passt. Dies spart sowohl der Kanzlei als auch den Mandanten Zeit und Stress. Dank der zahlreichen Kalenderintegrationen zu Google Kalender, Outlook und iCloud können Sie effektiv Termine managen. Mithilfe von Automatisierungen wie dem Verschicken von Terminerinnerungen reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit von TerminausfĂ€llen und verbessern das Mandantenerlebnis.

Stellenausschreibung

Bei der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen auf der Website sollten Steuerkanzleien verschiedene Aspekte berĂŒcksichtigen, um eine erfolgreiche und rechtlich einwandfreie Suche nach neuen Mitarbeitern zu gewĂ€hrleisten. Hier sind einige Punkte, auf die Steuerkanzleien bei der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen achten sollten:

  1. Diskriminierungsfreiheit: Steuerkanzleien sollten sicherstellen, dass die Stellenausschreibungen diskriminierungsfrei sind und keine Anforderungen an bestimmte Geschlechter, Alter, NationalitÀten oder Religionen stellen. Auch die Verwendung von gendergerechter Sprache ist wichtig, um diskriminierende Formulierungen zu vermeiden.
  2. Stellenbeschreibung: Die Stellenbeschreibung sollte klar und detailliert sein und die Anforderungen sowie die Verantwortlichkeiten der Position umfassen. Dies hilft, geeignete Kandidaten anzuziehen und unnötige Bewerbungen zu vermeiden.
  3. Anforderungen: Steuerkanzleien sollten nur Anforderungen fĂŒr die Stelle formulieren, die tatsĂ€chlich notwendig sind. ÜbermĂ€ĂŸige Anforderungen können qualifizierte Kandidaten abschrecken.
  4. Gleichbehandlung: Alle Bewerber sollten gleich behandelt werden und der Auswahlprozess sollte fair und transparent sein.
  5. Datenschutz: Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Bewerbern sollte im Einklang mit den Datenschutzvorschriften stehen und transparent kommuniziert werden.
  6. Bewerbungsfrist: Die Bewerbungsfrist sollte klar angegeben sein, um Bewerbern eine angemessene Frist zur Einreichung ihrer Bewerbungen zu geben.
  7. Kontaktinformationen: Steuerkanzleien sollten klare Kontaktinformationen angeben, damit Bewerber Fragen stellen und sich ĂŒber den Bewerbungsprozess informieren können.

E-Mail Newsletter

Nutzen Sie auf Ihrer Website verschiedene Lead-Magneten, um möglichst viele E-Mail Newsletter Eintragungen zu bekommen. E-Mail Marketing ist fĂŒr Steuerkanzleien ein wichtiger Kanal, um mit ihren Mandanten und Interessenten in Kontakt zu bleiben und ihre Dienstleistungen zu bewerben. Ein gut gestalteter Newsletter kann dazu beitragen, Mandantenbeziehungen zu stĂ€rken, neue Mandanten zu gewinnen und das Vertrauen in die Kanzlei zu erhöhen.
Wir empfehlen als E-Mail Newsletter-Tool KlickTipp, da dieses Tool einer der wenigsten ist, welches datenschutzrechtliche Anforderungen erfĂŒllt.

Als zertifizierter Datenschutz-Service stellt Klick-Tipp sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften erfolgt und somit auch fĂŒr Steuerkanzleien eine sichere und datenschutzkonforme Lösung darstellt.

Erfahren Sie mehr zu KlickTipp.

SEO-Tools

Sie wollen mehr Sichtbarkeit fĂŒr Ihre Steuerkanzlei ohne dabei hohe Werbekosten zu verursachen? Dann sollten Sie auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) setzen! Mit SEO können Sie Ihre eigene Website und somit auch die Dienstleistungen Ihrer Steuerkanzlei fĂŒr potenzielle Mandanten und Bewerber besser auffindbar machen. Hier unterstĂŒtzt Sie das SEO-Tool von Ahrefs.

Ahrefs bietet eine Vielzahl von Funktionen und Tools, die dabei helfen, die SEO-Performance einer Website zu analysieren und zu verbessern. Dazu gehören unter anderem ein Keyword-Explorer, ein Site-Explorer und ein Content-Explorer.

Mit dem Keyword-Explorer von Ahrefs können Steuerkanzleien relevante Keywords fĂŒr ihre Website identifizieren und herausfinden, wie oft nach diesen Begriffen gesucht wird. Auf diese Weise können sie ihre Inhalte gezielt auf die Interessen ihrer Zielgruppe ausrichten und ihre Sichtbarkeit in den Suchergebnissen verbessern.

Mit dem Site-Explorer von Ahrefs können Steuerkanzleien ihre Website analysieren und Schwachstellen identifizieren, die die SEO-Performance beeintrÀchtigen können. Der Content-Explorer ermöglicht es, erfolgreiche Inhalte von Wettbewerbern zu analysieren und zu verstehen, was bei den Zielgruppen gut ankommt. So können Steuerkanzleien ihre eigene Content-Strategie optimieren und erfolgreiche Inhalte erstellen.

Insgesamt ist Ahrefs ein leistungsstarkes SEO-Tool, das Steuerkanzleien dabei helfen kann, ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen zu erhöhen und ihre Online-Marketing-Strategie zu optimieren.

Prozessoptimierung / Digitalisierung der Steuerkanzlei

Kanzleisoftware

Kanzleisoftware ist eine wichtige UnterstĂŒtzung fĂŒr Steuerkanzleien bei der Verwaltung und Bearbeitung von Mandanten- und Buchhaltungsdaten. Mit einer passenden Software können Routineaufgaben automatisiert, Prozesse optimiert und die Zusammenarbeit mit Mandanten verbessert werden. Lesen Sie: geigerASP vs. DATEVasp: Der große Vergleich 2023.
Die Auswahl an Kanzleisoftware ist groß. Im Folgenden finden Sie einen Auszug der besten Kanzleisoftware.

DATEV EO Comfort

Was sollte wer bis wann nochmal erledigen?
Im TagesgeschĂ€ft jeder Steuerkanzlei hĂ€ufen sich kleine Anfragen, die mit der Zeit plötzlich Überhand nehmen. Steuerberater stellen sich hĂ€ufig die Frage, ob die Arbeit ĂŒberhaupt noch rentabel ist. Gut, wenn Sie DATEV Eigenorganisation comfort nutzen, eine Software, die eine strukturierte, transparente und wirtschaftliche Kanzleiarbeit unterstĂŒtzt.

Microsoft 365

Gestalten Sie die interne Kanzleizusammenarbeit effizienter und produktiver mit Microsoft 365. Microsoft 365 (ehemals Office 365) ist ein cloudbasierter Service, der eine Reihe von Anwendungen und Diensten wie E-Mail, Kalender, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, PrÀsentationen und mehr bietet.
Mit dem Abonnement-Modell können Steuerkanzleien auch sicherstellen, dass sie stets Zugang zu den neuesten Anwendungen und Diensten haben.
Zu den Vorteilen von Microsoft 365 zÀhlen:

  1. Zusammenarbeit: Microsoft 365 ermöglicht es mehreren Benutzern, in Echtzeit an Dokumenten zu arbeiten und Änderungen zu verfolgen. Dies erleichtert die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern einer Steuerkanzlei und fördert die Effizienz.
  2. FlexibilitĂ€t: Da Microsoft 365 in der Cloud gehostet wird, können Steuerkanzleien von ĂŒberall aus auf ihre Anwendungen und Dienste zugreifen, solange sie eine Internetverbindung haben. Dies ermöglicht eine höhere FlexibilitĂ€t und MobilitĂ€t fĂŒr die Arbeit.
  3. Datensicherheit: Microsoft 365 bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Mehr-Faktor-Authentifizierung und VerschlĂŒsselung, um die Daten der Steuerkanzlei zu schĂŒtzen.
  4. Automatisierung: Mit Microsoft 365 können Steuerkanzleien Prozesse automatisieren und die Effizienz steigern. Beispielsweise können repetitive Aufgaben wie das Erstellen von Rechnungen automatisiert werden, um Zeit und Ressourcen zu sparen.
  5. AktualitĂ€t: Durch das Abonnement-Modell von Microsoft 365 werden Anwendungen und Dienste regelmĂ€ĂŸig aktualisiert und verbessert, um den Anforderungen und BedĂŒrfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Digitale Unterschriften

Schluss mit langwierigen Prozess der Dokumentenunterzeichnung! Heutzutage kann es sich keine Steuerkanzlei mehr leisten, Wochen oder sogar Monate auf eine Unterschrift fĂŒr Steuerdokumente zu warten. Digitale Signatursoftware ist eine Technologie, die es ermöglicht, digitale Signaturen auf Dokumenten zu erstellen und zu verifizieren. FĂŒr Steuerkanzleien kann DocuSign ein wertvolles Werkzeug sein, um den Prozess der Dokumentenunterzeichnung zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Mandantensoftware

Mandantensoftware ermöglicht es Steuerkanzleien, ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und den Austausch von Daten und Informationen mit ihren Mandanten zu vereinfachen. Mit einer Mandantensoftware können beispielsweise SteuererklĂ€rungen digital ausgefĂŒllt und ĂŒbermittelt werden oder der Mandant kann Einsicht in seine Buchhaltungsdaten nehmen. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant verbessert und Zeit gespart. Wir stellen Ihnen die besten Mandantensoftware im Folgenden vor.

kanzlei.land

Einfach, bequem und sicher mit Mandanten digital zusammenarbeiten – kanzlei.land ist DIE unkomplizierte Mandantenplattform.
Neben Dokumentenverwaltung und -austausch, Finanzbuchhaltung und Belegbereitstellung, Personalverwaltung und Einkommensteuer-Assistenten können auch Nachrichten und Aufgaben gemeinsam ausgetauscht werden. Ebenso gibt es Schnittstellen zu DATEV, GetMyInvoices, kontool, Opti.Tax und weiteren Partnern. Die Plattform wird mit zahlreichen Kanzleien und Mandanten entwickelt.

AccountOne

Ihre E-Commerce Mandanten bereiten Ihnen auch Kopfschmerzen? Viele Steuerkanzleien stehen vor der Herausforderung, dass die Belege von OnlinehĂ€ndlern schwer zugeordnet werden können und die Mehrwertsteuer nicht richtig berechnet wurde. Hier kommt AccountOne ins Spiel: AccountOne ist DIE Schnittstelle zwischen Steuerberater und E-Commerce-Mandant. In AccountOne erfolgt die vollautomatische Zuordnung der Zahlungsströme zu den Erlösen. Aus den daraus gewonnen Daten können Exporte fĂŒr die Buchhaltung oder den Steuerberater bereitgestellt werden.

AccountOne bietet die vollautomatische Schnittstelle, die aus OnlineverkĂ€ufen ĂŒber Amazon, eBay, oder den Onlineshop automatisch Buchhaltungsimporte erstellt die in jedes Buchhaltungssystem mit Datevschnittstelle eingelesen werden können.

Pleo

Pleo ist ein Tool fĂŒr das Ausgabenmanagement, das die Abrechnung und Buchhaltung automatisiert und vereinfacht. Mit Pleo werden Karten- und Barauslagen vorkontiert, welche von der Buchhaltung geprĂŒft werden. Anschließend werden alle Daten einschließlich der Belege nahtlos ĂŒber den Rechnungsdatenservice 1.0 an DATEV Unternehmen online ĂŒbertragen. FĂŒr Steuerberater bietet das Partner Portal von Pleo die Möglichkeit, ihre Mandanten einfach zu registrieren und zu verwalten. Außerdem können sie die Übertragung der Daten und Belege selbst initiieren.

GetMyInvoices

GetMyInvoices ist eine innovative Software, die fĂŒr Unternehmen eine wichtige Zeit- und Kostenersparnis bedeutet. Die Plattform ermöglicht einen automatischen Download von Rechnungen aus ĂŒber 10.000 Quellen und bietet zahlreiche Verwaltungsoptionen, um die Buchhaltung zu vereinfachen. GetMyInvoices sammelt Rechnungen aus Kundenportalen und verknĂŒpften E-Mail-PostfĂ€chern automatisch ein. Die Scan-App erleichtert das Einpflegen von Belegen in das System.

Die individuelle Kategorisierung, ÜberprĂŒfung und Bezahlung von Dokumenten ist mit GetMyInvoices problemlos möglich. Die Software bietet zahlreiche Optionen, um die Buchhaltung zu automatisieren und den Überblick ĂŒber die Finanzen zu behalten. Im Anschluss an die Verwaltung werden die gesammelten Daten direkt an DATEV Unternehmen online ĂŒbertragen, um eine nahtlose Integration in die Buchhaltungssoftware zu gewĂ€hrleisten.

Datengetriebene Entscheidungen treffen

Der MarktfĂŒhrer: Power BI

Starre Auswertungsmöglichkeiten stellen fĂŒr viele Kanzleien ein großes Problem dar. Power BI ist eine Business Intelligence-Plattform von Microsoft, die Steuerkanzleien dabei unterstĂŒtzt, komplexe Daten zu visualisieren und zu analysieren. Mit Power BI können Steuerkanzleien Daten aus verschiedenen Quellen wie Buchhaltungs- und ERP-Systemen zusammenfĂŒhren und in aussagekrĂ€ftige Berichte und Dashboards umwandeln. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung und verbessert die Effizienz in der Kanzlei. Lesen Sie hierzu: Kanzleicontrolling mit Power BI: Mehr Erfolg fĂŒr Steuerberater.

Controlling Dashboard

Haben Sie alle Ihre Kanzlei-Kennzahlen im Blick? Mit einem Controlling Dashboard können erhalten Sie den 360° Blick auf Ihre Kanzlei.

🏆 geigerASP vs. DATEVasp: Vergleich 2023

geigerasp vs. datevasp

geigerASP und DATEVasp sind zwei der fĂŒhrenden Cloud-Softwarelösungen fĂŒr Steuerkanzleien. Beide Plattformen bieten eine breite Palette an Funktionen und Services, die den Steuerprozess effizienter und reibungsloser gestalten. Doch welche der beiden ist die bessere Wahl fĂŒr Ihre Kanzlei? In diesem Blogbeitrag werden wir die beiden Systeme miteinander vergleichen und ihre Vor- und Nachteile erörtern.

geigerASP

geigerASP ist eine Cloud-Softwarelösung, die von der geiger-Gruppe entwickelt wurde. Das Programm bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Buchhaltung, Lohnabrechnung und SteuererklĂ€rungen. geigerASP zeichnet sich durch seine intuitive BenutzeroberflĂ€che und seine Integration von Drittanbieter-Software aus. Es bietet auch eine sichere, verschlĂŒsselte DatenĂŒbertragung und -speicherung.

Funktionen:

  • Elektronische Unterschriften: geigerASP bietet die Möglichkeit, elektronische Unterschriften zu erstellen und zu verwalten. Die elektronischen Unterschriften können auf verschiedene Arten erstellt werden, wie z.B. durch die Verwendung von Signaturkarten, Signaturstickern oder Signaturpads.
  • Dokumentenmanagement: geigerASP bietet ein umfassendes Dokumentenmanagement-System, das es Steuerkanzleien ermöglicht, Dokumente in einer sicheren und geschĂŒtzten Umgebung zu speichern und zu verwalten.
  • Workflow-Management: geigerASP bietet eine Workflow-Management-Funktion, die es Steuerkanzleien ermöglicht, ArbeitsablĂ€ufe zu definieren und zu automatisieren. Dies fĂŒhrt zu einer höheren Effizienz und einer schnelleren Bearbeitung von Dokumenten.
  • Integration mit DATEV und anderen Steuerberater-Software: geigerASP lĂ€sst sich nahtlos in andere Steuerberater-Software integrieren, insbesondere in DATEV. So können Steuerkanzleien die Vorteile der elektronischen Signatur in ihren bestehenden Workflows nutzen.
VorteileNachteile
✅Einfach zu bedienenđŸš« Fehlendes Dokumentenmanagementsystem
✅Gute Integrierbarkeit zu anderen Steuerberater-SoftwaređŸš« Begrenzte Skalierbarkeit
✅Elektronische Unterschrift nach EU-eIDAS VerordnungđŸš« EingeschrĂ€nkte FunktionalitĂ€t im Vergleich zu DATEVasp
Vor- und Nachteile von geigerASP im Überblick

Vorteile

  • Einfache Bedienung: geigerASP ist eine benutzerfreundliche Software, die sich einfach bedienen lĂ€sst.
  • Integrierbarkeit: geigerASP lĂ€sst sich nahtlos in andere Steuerberater-Software integrieren. Insbesondere die Integration mit DATEV ist ein großer Vorteil fĂŒr Steuerkanzleien, die bereits DATEV nutzen.
  • Sicherheit: geigerASP bietet eine hohe Sicherheit fĂŒr elektronische Unterschriften. Die Software erfĂŒllt die Anforderungen der EU-eIDAS-Verordnung und bietet eine rechtlich sichere und vertrauenswĂŒrdige Lösung.

Nachteile

  • Kein eigenes Dokumentenmanagement-System: Obwohl geigerASP eine Workflow-Management-Funktion bietet, fehlt eine eigenstĂ€ndige Dokumentenmanagement-Funktion. Steuerkanzleien mĂŒssen daher ein separates Dokumentenmanagement-System verwenden, um ihre Dokumente zu verwalten.
  • Begrenzte Skalierbarkeit: geigerASP ist fĂŒr kleinere bis mittlere Steuerkanzleien geeignet, die ein ĂŒberschaubares Dokumenten- und Workflow-Management haben. FĂŒr grĂ¶ĂŸere Steuerkanzleien oder Unternehmen mit umfangreichen Workflows und Dokumentenmanagement ist die Skalierbarkeit von geigerASP begrenzt.
  • EingeschrĂ€nkte FunktionalitĂ€t im Vergleich zu DATEVasp: Im Vergleich zu DATEVasp bietet geigerASP eine eingeschrĂ€nktere FunktionalitĂ€t. Insbesondere im Bereich des Dokumentenmanagements und der Skalierbarkeit gibt es Unterschiede.

DATEVasp

DATEVasp ist eine Cloud-Softwarelösung, die von der DATEV eG entwickelt wurde. Das Programm bietet eine breite Palette von Funktionen, die speziell fĂŒr Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften konzipiert sind. Zu den Funktionen gehören Buchhaltung, Lohnabrechnung, SteuererklĂ€rungen und vieles mehr. DATEVasp zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche OberflĂ€che und seine hohe AnpassungsfĂ€higkeit aus. Es bietet auch eine breite Palette von Integrationen, um Ihre ArbeitsablĂ€ufe zu optimieren.

VorteileNachteile
✅Nahtlose Integration in andere DATEV ProdukteđŸš« Benutzerfreundlichkeit
✅Umfangreiche Funktionen in Buchhaltung sowie Lohn- und GehaltsabrechnungđŸš« Keine flexible Lösung
✅Elektronische Unterschrift nach EU-eIDAS Verordnung
Vor- und Nachteile von DATEVasp im Überblick

Vorteile

  • Eletronische Signatur: Die digitalen Signaturfunktionen von DATEVasp ermöglichen es Steuerkanzleien, Dokumente elektronisch und rechtskonform zu signieren und zu archivieren. Die Software unterstĂŒtzt verschiedene Arten von elektronischen Signaturen. Dazu gehören: Einfache, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen, sowie die Einhaltung der EU-Verordnung eIDAS und der deutschen Signaturgesetzgebung.
  • VielfĂ€ltige Funktionen: Neben den Signaturfunktionen bietet DATEVasp auch eine breite Palette von anderen Funktionen, die fĂŒr Steuerkanzleien nĂŒtzlich sein können. Dazu gehören die automatisierte Buchhaltung und die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die UnterstĂŒtzung bei der Erstellung von SteuererklĂ€rungen und die Verwaltung von Dokumenten und Aufgaben.
  • Nahtlose Integrierbarkeit: Ein weiterer Vorteil von DATEVasp ist, dass es nahtlos mit anderen DATEV-Produkten integriert werden kann, wie z.B. dem Rechnungswesen-Programm DATEV Unternehmen Online. Dadurch können Steuerkanzleien ihre ArbeitsablĂ€ufe optimieren und die Effizienz steigern.

Nachteile

  • Unflexible Lösung: Ein Nachteil von DATEVasp ist jedoch, dass es möglicherweise nicht so flexibel wie andere Lösungen ist. Die Software ist speziell auf die BedĂŒrfnisse von Steuerkanzleien zugeschnitten und bietet möglicherweise nicht die gleiche AnpassungsfĂ€higkeit wie andere Lösungen.
  • Benutzerfreundlichkeit: Im Vergleich zu geigerASP bietet DATEVasp eine breitere Palette von Funktionen, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung und Lohn- und Gehaltsabrechnung. Es ist auch besser integriert in andere DATEV-Produkte und hat eine lĂ€ngere Geschichte auf dem Markt. Allerdings ist geigerASP möglicherweise flexibler und bietet eine einfachere BenutzeroberflĂ€che.

Fazit

Insgesamt ist die Wahl zwischen DATEVasp und geigerASP von den individuellen BedĂŒrfnissen der Steuerkanzlei abhĂ€ngig. Wenn eine Steuerkanzlei eine umfassende Lösung sucht, die nahtlos in andere DATEV-Produkte integriert werden kann, ist DATEVasp die bessere Wahl. Wenn die FlexibilitĂ€t und die Benutzerfreundlichkeit wichtiger sind, könnte geigerASP die bessere Option sein.

Wahrscheinlich sind Steuerkanzleien, die bereits andere DATEV-Produkte nutzen, am besten mit DATEVasp bedient. Steht bei Ihnen jedoch FlexibilitĂ€t und Benutzerfreundlichkeit an oberster Stelle, könnte geigerASP die bessere Wahl sein. In jedem Fall ist es wichtig, die BedĂŒrfnisse der Steuerkanzlei sorgfĂ€ltig zu prĂŒfen und eine grĂŒndliche Analyse durchzufĂŒhren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

✍ Die besten digitalen Signatur-Software fĂŒr Steuerkanzleien (2023)

E-Signatur

In Zeiten der Digitalisierung ist es fĂŒr Steuerkanzleien von großer Bedeutung, mit wenig Zeit- und Kostenaufwand Dokumente elektronisch zu unterzeichnen und zu versenden. E-Signature-Tools bieten hierbei eine schnelle, einfache und datenschutzkonforme Alternative zu physischen Dokumenten und hĂ€ndischen Unterschriften. Die Verwendung von elektronischen Unterschriften stellt sicher, dass sensible Dokumente verschlĂŒsselt und nur fĂŒr die beteiligten Personen zugĂ€nglich sind. Viele E-Signature-Tools bieten zudem Design-Templates, Dokumenten Workflows und modulare Baukastensysteme, um den Signaturprozess effizienter zu gestalten.

In diesem Blogbeitrag werden wir uns die besten digitalen Signatur-Software fĂŒr Steuerkanzleien im Jahr 2023 im Überblick ansehen.

Vorteile von elektronische Unterschriften

Elektronische Unterschriften sind im Bereich von Kauf- oder ArbeitsvertrĂ€gen sowie anderen sensiblen Dokumenten eine effiziente Lösung. Es gibt drei Arten von elektronischen Signaturen: Einfache elektronische Signaturen, fortgeschrittene elektronische Signaturen und qualifizierte elektronische Signaturen. Letztere sind am sichersten und erfĂŒllen alle Anforderungen der eIDAS-Verordnung der EU.

Durch die Verwendung elektronischer Unterschriften können viele Prozesse in der öffentlichen Verwaltung, der Justiz, im E-Government, E-Justice, E-Commerce, vor allem in Steuerkanzleien einfacher und schneller abgewickelt werden. Dabei bietet die rechtliche Sicherheit durch die qualifizierte elektronische Signatur eine höhere Beweiskraft und schĂŒtzt vor rechtlichen Risiken. Im Gegensatz zu physischen Dokumenten, die mĂŒhsam unterschrieben werden mĂŒssen, kann eine elektronische Signatur mit nur wenigen Klicks erfolgen.

Selbst wenn eine weitere IdentitĂ€tsprĂŒfung nötig ist, ist dies in der Regel schnell erledigt und deutlich schneller als das HinzufĂŒgen einer hĂ€ndischen Unterschrift auf physischen Dokumenten. Zudem ist es theoretisch nicht möglich, die Unterschrift im Nachhinein abzustreiten, da sie auf verschiedene Weise verifiziert werden kann, wie beispielsweise durch eine eingescannte Unterschrift, ein Scan des Personalausweises oder des FĂŒhrerscheins oder durch die ÜberprĂŒfung der E-Mail-Adresse.

Anwendung von digitalen Unterschriften

Elektronische Signaturen können in vielen verschiedenen Situationen genutzt werden. Dazu gehören:

  1. VertrÀge: Steuerkanzleien können digitale Signaturprogramme nutzen, um VertrÀge mit Mandanten, Partnern und Dienstleistern elektronisch zu unterzeichnen. Dies kann den Prozess beschleunigen und die Notwendigkeit physischer Dokumente und hÀndischer Unterschriften beseitigen.
  2. Bewerbungsunterlagen: Wenn eine Steuerkanzlei Stellenangebote ausschreibt, kann sie digitale Signaturprogramme nutzen, um Bewerbungsunterlagen elektronisch zu unterzeichnen und somit den Einstellungsprozess zu beschleunigen.
  3. Finanztransaktionen: Steuerkanzleien können digitale Signaturprogramme nutzen, um SEPA-Lastschriftmandate und andere Finanztransaktionen sicher und rechtlich verbindlich zu machen.
  4. DatenschutzerklĂ€rungen und AGBs: Steuerkanzleien können digitale Signaturprogramme nutzen, um Mandanten und Kunden zu bitten, DatenschutzerklĂ€rungen, AGBs und andere Dokumente zu unterzeichnen, die fĂŒr die GeschĂ€ftsbeziehung erforderlich sind.
  5. GeheimhaltungserklĂ€rungen: Steuerkanzleien können digitale Signaturprogramme nutzen, um GeheimhaltungserklĂ€rungen von Mandanten und Mitarbeitern zu sammeln, um vertrauliche Informationen zu schĂŒtzen.
  6. Dokumentenmanagement: Digitale Signaturprogramme bieten auch Vertragsmanagement-Funktionen, die es Steuerkanzleien ermöglichen, Dokumente in einer zentralen Datenbank zu speichern und zu verwalten. Dies kann die Effizienz und Sicherheit verbessern.
  7. Integration mit anderen Systemen: Digitale Signaturprogramme können in CRM-, ERP- und HR-Systeme integriert werden, um Prozesse zu automatisieren und Zeit zu sparen.

Die Verwendung von qualifizierten elektronischen Signaturen ist besonders empfehlenswert, da sie durch die eiDAS-Verordnung der EU und ihre Sicherheitskriterien geschĂŒtzt sind. Sie erfĂŒllen alle Anforderungen an Identifizierung, Vertraulichkeit, IntegritĂ€t, AuthentizitĂ€t und Sicherheit und entsprechen damit der Schriftform. Hierbei spielen auch die Zertifizierungsstellen, Certificate-Authorities und Trust-Service-Provider eine wichtige Rolle. Durch die Verwendung von E-Signature-Software und Multi-Faktor-Authentifizierung kann die Sicherheit noch weiter erhöht werden.

Insgesamt bietet die Verwendung von Online-Unterzeichnungen viele Vorteile und kann in vielen Bereichen des Lebens eingesetzt werden. Elektronische Unterschriften erleichtern Prozesse und bieten gleichzeitig Schutz vor rechtlichen Risiken.

Die besten E-Signatur Software im Überblick

Die unangefochtene Nummer 1: DocuSign

DocuSign Logo

DocuSign ist eine der am hĂ€ufigsten verwendeten E-Signatursoftware-Lösungen auf dem Markt. Es bietet eine breite Palette von Funktionen und Integrationen, die es zu einer leistungsstarken Option fĂŒr Unternehmen jeder GrĂ¶ĂŸe machen.

VorteileNachteile
✅Einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen❌ Teuer fĂŒr kleine Unternehmen
✅Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie biometrische ÜberprĂŒfung und mehrstufige Authentifizierung❌ Mobile Anwendung
✅Umfangreiche Suite von Verwaltungswerkzeugen❌ Das Design könnte einfacher sein
Vor- und Nachteile von DocuSign

Der Liebling unter Steuerberatern: Adobe Acrobate Sign

adobe sign logo

Adobe Sign ist eine weitere beliebte Option fĂŒr E-Signaturen. Es ist Teil der Adobe Document Cloud und bietet eine umfassende Palette von Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, die es zu einer guten Wahl fĂŒr Unternehmen machen, die bereits Adobe-Produkte verwenden.

VorteileNachteile
✅Einfache Integration in Adobe-Produkte wie Acrobat und Sign❌ Teuer fĂŒr kleine Unternehmen
✅Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie digitale Unterschrift und Passwortschutz❌ Integration von Tools von Drittanbietern
✅Schnelle Unterzeichnung von Dokumenten von jedem GerĂ€t aus❌ Begrenzte kostenlose Optionen
Vor- und Nachteile von Adobe Sign

Perfekt fĂŒr kleine Unternehmen: eversign

eversign logo

eversign ist eine kostengĂŒnstige Option fĂŒr kleine und mittelstĂ€ndische Unternehmen, die eine zuverlĂ€ssige E-Signatursoftware benötigen. Es bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle und eine breite Palette von Funktionen, die es zu einer leistungsstarken Option fĂŒr Unternehmen jeder GrĂ¶ĂŸe machen.

VorteileNachteile
✅Preiswert fĂŒr kleine und mittelstĂ€ndische Unternehmen❌ Mobile Anwendung
✅Umfangreiche Funktionen fĂŒr Dokumentenverwaltung❌ Integration von Tools von Drittanbietern
✅DSGVO-konform❌ Begrenzte Anzahl von Integrationen im Vergleich zu anderen E-Signatursoftware-Lösungen
Vor- und Nachteile von everSign

Ideal fĂŒr Dropbox-Nutzer: Dropbox Sign (ehemals: HelloSign)

dropbox sign

Dropbox Sign ist eine beliebte Option fĂŒr Benutzer von Dropbox, da es direkt in das Dropbox-Konto integriert ist. Es bietet eine einfache Möglichkeit, Dokumente zu signieren und zu senden, ohne dass Benutzer auf andere Anwendungen zugreifen mĂŒssen.

VorteileNachteile
✅Einfache Integration in Dropbox-Konten❌ Teuer fĂŒr kleine Unternehmen
✅Benutzerfreundliche OberflĂ€che❌ Begrenzte Funktionen im Vergleich zu anderen E-Signatursoftware-Lösungen
✅Hohe Geschwindigkeit bei der Signierung von Dokumenten❌ Begrenzte Anzahl von Integrationen im Vergleich zu anderen E-Signatursoftware-Lösungen
Vor- und Nachteile von Dropbox Sign

SignNow

signnow logo

SignNow ist eine weitere E-Signatursoftware-Lösung, die sich durch eine benutzerfreundliche OberflÀche und eine umfassende Suite von Funktionen auszeichnet.

VorteileNachteile
✅Benutzerfreundliche OberflĂ€che❌ Mobile Anwendung
✅Umfangreiche Suite von Funktionen❌ Schwierigkeiten bei der Verwendung von Tools von Drittanbieter
✅Preiswert fĂŒr kleine und mittelstĂ€ndische Unternehmen❌ Begrenzte Anzahl von Integrationen im Vergleich zu anderen E-Signatursoftware-Lösungen
Vor- und Nachteile von signNow

Signaturit

signaturit logo

Signaturit ist eine E-Signatur-Software, die es Unternehmen und Einzelpersonen ermöglicht, Dokumente digital zu unterschreiben und zu verwalten. Es ist eine benutzerfreundliche, sichere und rechtsverbindliche Lösung, die die Prozesse der Dokumentenverwaltung und Unterschrift automatisiert. Signaturit ist in der Lage, rechtlich gĂŒltige digitale Signaturen zu erzeugen, die dem europĂ€ischen Recht entsprechen.

VorteileNachteile
✅Benutzerfreundliche OberflĂ€che❌ Teuer fĂŒr kleine Unternehmen
✅Integrationen zu Drittanbietern❌ Begrenzte Anzahl von Funktionen im Vergleich zu anderen E-Signatursoftware-Lösungen
✅Sichere Technologie❌ Begrenzte Anzahl von Sprachen
Vor- und Nachteile von Signaturit

Fazit

Insgesamt gibt es viele Optionen fĂŒr E-Signatursoftware-Lösungen auf dem Markt. Jede dieser fĂŒnf Lösungen bietet eine breite Palette von Funktionen, die den Anforderungen verschiedener Steuerkanzleien gerecht werden können. Wenn Sie jedoch nach einer benutzerfreundlichen, erschwinglichen Option suchen, könnten eversign oder Signaturit die richtige Wahl fĂŒr Sie sein. Wenn Sie eine umfassende Suite von Funktionen benötigen und bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben, sollten Sie DocuSign oder Adobe Sign in Betracht ziehen. UnabhĂ€ngig von Ihrer Wahl können Sie sicher sein, dass Sie mit einer E-Signatursoftware-Lösung Zeit und Geld sparen und Ihre GeschĂ€ftsprozesse optimieren werden.

📈 Kanzleicontrolling mit Power BI: Mehr Erfolg fĂŒr Steuerberater

Erfolg mit Power BI

„Ich brauche schnell eine Auswertung ĂŒber unsere wichtigsten Zahlen!“
Kommt Ihnen das bekannt vor? Als Steuerberater und GeschĂ€ftsfĂŒhrer einer Steuerkanzlei brauchen Sie fĂŒr wichtige GeschĂ€ftsfragen sofort einen Überblick ĂŒber Ihre DeckungsbeitrĂ€ge, Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung und haben aber nicht schnell genug die aktuellsten und verlĂ€ssliche Zahlen geliefert bekommen.

Konzentrationsprozesse haben dazu gefĂŒhrt, dass kleine und mittlere Steuerberatungsbetriebe Marktanteile an grĂ¶ĂŸere Unternehmen verlieren, was auf ein mangelhaftes Steuerkanzlei Controlling zurĂŒckzufĂŒhren ist.

Der Steuerberatungsumsatz in Deutschland stagniert laut Statistischem Bundesamt seit einigen Jahren. Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an Steuerberater durch die Digitalisierung und den Wandel in der Arbeitswelt verĂ€ndert. Mitarbeitergewinnung und –bindung sowie die Implementierung eines effektiven Controllingsystems sind somit SchlĂŒsselfaktoren fĂŒr den Erfolg von Kanzleien. Hinzu kommt das Problem der steigenden Menge an Daten.

Herausforderungen im Controlling von Steuerkanzleien

Die grĂ¶ĂŸten HĂŒrden von Steuerkanzleicontrolling
Kanzleifuchs erklÀrt: Herausforderungen beim Controlling von Steuerkanzleien

Eine der grĂ¶ĂŸten Herausforderungen fĂŒr Steuerberater besteht darin, aussagekrĂ€ftige Auswertungen ĂŒber den eigenen Betrieb zu erhalten. Oftmals gibt es keine einheitlichen Controlling-Systeme in der Kanzlei, was die Arbeit erschwert. Es ist schwierig, den Überblick ĂŒber die verschiedenen GuV-Positionen zu behalten, und es mangelt oft an aktuellen Informationen ĂŒber den Umsatz und die Gesamtleistung der Kanzlei sowie die Personalkosten und andere wichtige Kennzahlen. Auch die Zeiterfassung und -planung des Mitarbeiterteams ist oft ein mĂŒhsamer Prozess.

Doch Kanzleicontrolling kann eine Lösung fĂŒr diese Probleme sein. Ein fĂŒhrungsunterstĂŒtzender Prozess, der auf Zielsetzung, Planung, Steuerung und Kontrolle ausgerichtet ist, kann Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen und den Erfolgsbeitrag jedes Mitarbeiters zu erfassen. Mit einem umfassenden Kanzleisteuerungssystem, bestehend aus einem Planungs- und Kontrollkonzept, können Sie Erfolgsziele und Wirtschaftlichkeit sicherstellen. Durch operative Planung, Budgetierung und Überwachung Ihrer langfristigen Kanzleiziele und -strategien können Sie eine strategische Kontrolle aufbauen und somit die Existenzsicherung Ihrer Kanzlei gewĂ€hrleisten.

Steuerkanzlei Controlling Folgen
Kanzleifuchs erklÀrt: Folgen von unzureichendem Kanzleicontrolling

Eine Studie der DATEV hat gezeigt, dass viele Kanzleiinhaber und BerufstrÀger sich zwar der Bedeutung von Controlling und Kennzahlen bewusst sind, jedoch noch Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben. Verbesserungspotenziale liegen insbesondere in der Bearbeitung des Deckungsbeitrags, der Mandanten, der Erfolgskontrolle sowie der Identifikation von StÀrken und SchwÀchen.

Was ist Power BI?

Microsoft Power BI Vorteile
Kanzleifuchs erklÀrt: Die Vorteile von Microsoft Power BI

Hier kommt Microsoft Power BI ins Spiel. Mit der Business-Intelligence-Software können Sie umfangreiche Auswertungen und Analysen erstellen, um den Erfolg Ihrer Kanzlei im Blick zu behalten. Power BI bietet eine einfache Möglichkeit, um Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzufĂŒhren und zu analysieren. Indem Sie beispielsweise Ihre Zeiterfassung in Power BI integrieren, können Sie den Bearbeitungsstand und die Auslastung Ihrer Mitarbeiter im Auge behalten und so die Effizienz Ihrer Kanzlei steigern. Mit Power BI können Sie schnell auf VerĂ€nderungen im Markt reagieren, indem Sie Ihre Daten regelmĂ€ĂŸig aktualisieren und KPIs

Power BI mit DATEV Eigencomfort comfort

Die Digitalisierung hĂ€lt inzwischen auch in der Steuerberatung Einzug und wird von vielen Steuerberatern und Kanzleien genutzt, um ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und sich von der Konkurrenz abzuheben. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Business Intelligence-Software Power BI von Microsoft. In Verbindung mit der DATEV Eigenorganisation comfort können Steuerberater und GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Steuerkanzleien wertvolle Erkenntnisse aus den eigenen Daten gewinnen und diese fĂŒr eine effektive Steuerung des Unternehmens nutzen.

Kanzleicontrolling mit Power BI fĂŒr DATEV EO comfort Vorstellung

Die DATEV Eigenorganisation comfort ist eine Softwarelösung fĂŒr Steuerberater und Kanzleien, mit der diese ihre internen Arbeitsprozesse effizient gestalten können. Hierzu gehören die Aufgaben- und Terminplanung sowie die Verwaltung von Dokumenten und Fristen. Die in der DATEV Eigenorganisation compact gespeicherten Daten lassen sich nun mit Power BI verknĂŒpfen und auswerten.

Power BI Dashboard Umsatz Steuerkanzlei Controlling
Controlling fĂŒr Steuerkanzleien: Power BI Dashboard zur Umsatzentwicklung
Power BI Dashboard: Bearbeitungsstand Einkommensteuer und Jahresabschluss
Dashboard zum Monitoring von Einkommensteuer und JahresabschlĂŒssen

So können Steuerberater und Kanzleien mithilfe von Power BI beispielsweise den aktuellen Bearbeitungsstand von Mandaten und Aufgaben einsehen und dadurch besser planen und steuern. Auch die Auswertung von GuV-Positionen oder des Umsatzes und der Gesamtleistung lÀsst sich mit Power BI schnell und einfach realisieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Personalkosten sowie die Zeiterfassung und -nutzung des Mitarbeiterteams zu analysieren, um so beispielsweise Optimierungspotenziale zu erkennen und den Erfolgsbeitrag jedes Mitarbeiters zu bestimmen.

Eine Studie der DATEV zeigt, dass viele Steuerberater und Kanzleien noch immer Probleme bei der Auswertung und Nutzung der eigenen Daten haben. Eine mögliche Lösung hierfĂŒr bietet die Kombination aus DATEV Eigenorganisation compact und Power BI. Mit dieser Lösung können Steuerberater und GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Steuerkanzleien wichtige Kennzahlen und Informationen schnell und einfach abrufen, um Entscheidungen auf eine solide Grundlage zu stellen.

Visualisierung der Kennzahlen fĂŒr Steuerkanzleien

Mit Microsoft Power BI können Steuerkanzleien folgende Kennzahlen im Überblick behalten:

  1. Umsatzentwicklung: Eine Zeitleiste, die den Umsatz der Kanzlei im Laufe der Zeit anzeigt.
  2. Mandantenentwicklung: Eine Grafik, die zeigt, wie sich die Anzahl der Mandanten im Laufe der Zeit entwickelt hat.
  3. Mitarbeiterentwicklung: Eine Grafik, die zeigt, wie sich die Anzahl der Mitarbeiter im Laufe der Zeit entwickelt hat.
  4. DeckungsbeitrÀge: Eine Tabelle, die die DeckungsbeitrÀge pro Mandant oder pro Mitarbeiter anzeigt.
  5. Auslastung: Eine Grafik, die die Auslastung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit anzeigt.
  6. Offene Posten: Eine Tabelle, die offene Posten nach Mandanten oder Rechnungsdatum anzeigt.
  7. LiquiditÀt: Eine Grafik, die die LiquiditÀt der Kanzlei im Laufe der Zeit anzeigt.
  8. Steuerberatervergleich: Eine Grafik, die die UmsÀtze oder Mandanten pro Steuerberater vergleicht.
  9. Kostenvergleich: Eine Tabelle, die die Kosten fĂŒr einzelne Abteilungen oder Projekte vergleicht.
  10. Controlling Dashboard: Eine Zusammenstellung von verschiedenen Kennzahlen, die das Controlling der Kanzlei unterstĂŒtzt.