Als Steuerkanzlei ist es wichtig, den Büroalltag effizient und organisiert zu gestalten. Die Eigenorganisation-Software von DATEV kann hierbei eine große Hilfe sein. Die Software bietet die Möglichkeit, Aufgaben, Termine, Dokumente und viele weitere Aspekte der Büroorganisation zu verwalten und zu automatisieren.
Brauchen Sie nur zwei kleine Schraubschlüssel oder besser doch den voll ausgestatteten Werkzeugkasten für Ihre Tätigkeiten?
Reicht DATEV Eigenorgansation classic oder sollten Sie lieber auf Nummer sichern gehen, indem Sie DATEV Eigenorgansation comfort wählen?
In diesem Beitrag werden wir die Unterschiede zwischen der Classic- und der Comfort-Version von DATEV Eigenorganisation genauer betrachten und Ihnen helfen, die beste Wahl für Ihre Kanzlei zu treffen.
DATEV ist ein Softwareanbieter für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Eigenorganisation-Software von DATEV hilft bei der Organisation des Büroalltags und unterstützt bei der Verwaltung von Aufgaben, Terminen, Dokumenten und vielem mehr. Es gibt zwei Versionen der Eigenorganisation-Software: Classic und Comfort.
Die größten Unterschiede zwischen DATEV EO classic und comfort
Eine wichtige Entscheidung, die jede Steuerkanzlei treffen muss, betrifft die Wahl der richtigen Eigenorganisation-Software. In diesem Kontext stellt sich oft die Frage, welche Version von DATEV Eigenorganisation am besten geeignet ist. Der größte Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt in der Auftragsverwaltung und dem Auswertungssystem.
Rechnungsbezogen vs. auftragsbezogen
Während EO Classic eher rechnungsbezogen arbeitet, ist EO Comfort auftragsbezogen. Das bedeutet, dass die Komfortvariante detaillierter die einzelnen Leistungen und die dazugehörigen Zeiten aufschlüsselt, was bei der Klassik Variante so nicht möglich ist. Insbesondere bei der Komfortvariante können Sie relativ leicht ihre Deckungsbeiträge je Auftrag einsehen und somit tiefer in das Zahlenwerk der Kanzlei einsteigen. Das Auswertungssystem der Comfort-Version bietet somit eine bessere Basis für unternehmerische Entscheidungen.
Kompakte Informationen vs. individuelle Bemerkungen
In der EO classic Variante fehlt im Gegensatz zur EO comfort Version die Funktion „zusätzliche Auftragsinformationen“.
Die Funktion „Zusätzliche Auftragsinformationen“ in DATEV Eigenorganisation Comfort ermöglicht es, weitere Informationen zu einem Auftrag zu hinterlegen, die nicht unmittelbar mit der eigentlichen Auftragsabwicklung zu tun haben. Hierzu zählen beispielsweise Informationen zu Ansprechpartnern, Projektnummern oder Vertragsbedingungen.
Durch die Möglichkeit, diese zusätzlichen Informationen direkt im Auftrag zu hinterlegen schaffen Sie eine bessere Übersichtlichkeit und Transparenz. Dies kann insbesondere bei komplexeren Aufträgen oder bei Projekten mit vielen Beteiligten hilfreich sein, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und Verwechslungen oder Missverständnissen vorzubeugen.
Durch die Erfassung und Hinterlegung dieser Informationen direkt im Auftrag wird auch eine bessere Nachvollziehbarkeit und Dokumentation ermöglicht. Dies kann im Fall von Rückfragen oder bei der Aufstellung von Rechnungen von Vorteil sein.
Wem umfangreiche Informationen zu einem Auftrag weiterhelfen, wählt am besten die EO comfort Version aus.
Wenig Stammdaten vs. viele Stammdaten
Erfassen Sie auch Daten zu Interessenten, die noch keine Mandanten bei Ihnen geworden sind? Falls das auch in Zukunft nicht bei Ihnen geplant ist, ist EO classic die bessere Variante für Sie. Wenn Sie allerdings, alle potenziellen Kunden oder Geschäftspartner erfassen möchten, um Ihre Kundenakquise gezielt zu planen und durchzuführen, sollten Sie die EO comfort Version wählen.
Mit der Funktion „Interessenten“ haben Sie eine bessere Übersicht und Strukturierung bei der Pflege von Kontaktdaten ermöglicht. So können beispielsweise Interessenten gezielt angesprochen werden, die an bestimmten Leistungen interessiert sind.
Zusätzlich kann die Funktion „Interessenten“ dazu beitragen, die Zusammenarbeit und Kommunikation mit potenziellen Mandanten zu verbessern. Durch die Erfassung und Pflege von Informationen zu Interessenten können beispielsweise gezielte Marketingaktionen oder Werbemaßnahmen durchgeführt werden.
Durch die gezielte Erfassung und Verwaltung von Interessenten kann zudem eine bessere Kundenbindung erreicht werden, da die Kanzlei bereits im Vorfeld gezielt auf die Bedürfnisse und Interessen potenzieller Mandanten eingehen kann.
Die Vor- und Nachteile von DATEV Eigenorganisation comfort
Die Classic-Version ist eine Basisversion der Software und bietet grundlegende Funktionen für die Büroorganisation, wie z.B. Terminverwaltung, Wiedervorlage, Archivierung von Dokumenten und Notizen. Mit der Classic-Version können auch Posteingang und Postausgang verwaltet werden.
Die Comfort-Version bietet im Vergleich zur Classic-Version erweiterte Funktionen und Werkzeuge für die Büroorganisation. Die Comfort-Version verfügt beispielsweise über ein leistungsfähiges Dokumentenmanagement-System, mit dem Dokumente automatisch erkannt, verschlagwortet und archiviert werden können. Außerdem können mit der Comfort-Version auch Kontakthistorien und eine Aufgabenmanagement-Funktion verwaltet werden. Die Software unterstützt auch Workflow-Prozesse und bietet zusätzliche Tools zur besseren Verwaltung von Dokumenten.
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| ✅ Transparenz über Leistungen für Kanzleien und Mandanten | ❌ Umstellung zeitaufwendig, wenn nicht ungeplante Einführung |
| ✅ Kostenkontrolle wie Deckungsbeiträge ersichtlich | ❌ Neue Software erfordert Change Management |
| ✅ Kanzlei Controlling möglich | ❌ Datenimport vom Alt- ins Neusystem nicht möglich |
Funktionen im Überblick
| Funktion | EO comfort | EO classic |
|---|---|---|
| DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation | ||
| zusätzliche Auftragsinformationen | ✅ | ❌ |
| Aufgaben | ✅ | ✅ |
| Vorlagenverwaltung | ✅ | ✅ |
| Schnellinfos | ✅ | ✅ |
| Schriftguterstellung | ✅ | ✅ |
| Stammdaten Eigenorganisation | ✅ | |
| Interessenten | ✅ | ❌ |
| zusätzliche Auswertungen | ✅ | ✅ |
| individuelle Felder | ✅ | ✅ |
| Prozessunterstützung | ✅ | ✅ |
| Mandantenstammdaten | ✅ | ✅ |
| Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation | ||
| Postausgang | ✅ | ✅ |
| elektronischer Bescheidabgleich | ✅ | ✅ |
| Posteingang, Fristüberwachung | ✅ | ✅ |
| Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation | ||
| individuelle Ablage | ✅ | ✅ |
| Handakte | ✅ | ✅ |
| MS-Office- und MS-Outlook-Integration | ✅ | ✅ |
| Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation | ||
| Erinnerungsschreibung | ✅ | ✅ |
| Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen | ✅ | ✅ |
| Zeiten, Honorare, Aufträge Eigenorganisation | ||
| Rechnungsschreibung | ✅ | ✅ |
| dezentrale Leistungserfassung | ✅ | ✅ |
| Leistungserfassung | ✅ | ✅ |
| Angebotsmanagement | ✅ | ❌ |
| Planung Eigenorganisation | ||
| Mitarbeitereinsatzplanung | ✅ | ❌ |
| Auftragsinfo/Bearbeitungsstände | ✅ | ✅ |
Weitere Unterschiede
Es ist wichtig zu beachten, dass die Comfort-Version von DATEV Eigenorganisation auch einige zusätzliche Voraussetzungen hat. Beispielsweise wird die Comfort-Version nur auf einem DATEV-Server installiert und es ist eine spezielle Lizenz erforderlich. Classic-Version hingegen kann auch auf lokalen PCs installiert werden.
Auch die Bedienoberfläche unterscheidet sich zwischen den beiden Versionen. Die Comfort-Version verfügt über eine modernere Oberfläche, die an Windows 10 angelehnt ist und sich an den Bedienkonzepten von Office 365 orientiert.
Für wen ist DATEV Eigenorganisation classic geeignet?
DATEV Eigenorganisation Classic eignet sich in der Regel für kleinere Kanzleien mit geringerem Auftragsvolumen und einfacheren Aufgabenstellungen. Insbesondere wenn die Kanzlei hauptsächlich mit Stundensätzen arbeitet und nicht so sehr auf eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Leistungen angewiesen ist, kann die Classic-Version ausreichend sein.
Für wen ist DATEV Eigenorganisation comfort geeignet?
DATEV Eigenorganisation Comfort hingegen ist besser geeignet für größere Kanzleien mit komplexeren Anforderungen. Die auftragsbezogene Arbeitsweise und die detaillierte Aufschlüsselung der Leistungen und Zeiten erlauben eine effektivere Auftragsabwicklung und eine bessere Kontrolle über die Deckungsbeiträge. Die Comfort-Version bietet somit eine bessere Grundlage für unternehmerische Entscheidungen und eine höhere Effizienz bei der Verwaltung der Aufträge.
Lesen Sie weiter: Umstieg auf DATEV Eigenorgansation comfort – Diese 5 Fallstricke sollten Sie vermeiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Versionen der DATEV Eigenorganisation-Software ihre eigenen Vorteile haben. Während die Classic-Version ausreichend für die grundlegende Büroorganisation ist, bietet die Comfort-Version erweiterte Funktionen und Werkzeuge für die optimale Büroorganisation. Je nach Bedarf und Anforderungen kann die entsprechende Version ausgewählt werden.
Die DATEV Eigenorganisation-Software ist Teil der DATEV-Suite, die verschiedene Tools für die Buchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen und andere Finanz- und Verwaltungsaufgaben umfasst. Unternehmen können auch auf Unterstützung durch DATEV für Controlling und Unternehmensberatung zurückgreifen
